Banco do Brasil y Citi realizan la primera transacción basada en objetivos ESG entre las dos instituciones

Banco do Brasil y Citi han llevado a cabo una transacción sin precedentes entre ambas instituciones, centrada en la sostenibilidad. Por primera vez, un banco brasileño y uno estadounidense firman un acuerdo de financiación comercial que contempla reducciones de tipos de interés en función del cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad. Los préstamos vinculados a la sostenibilidad, como se conoce en el mercado a las transacciones con variaciones en los tipos de interés contractuales en función del cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad, son comunes en las emisiones privadas, pero aún se utilizan poco en el mercado financiero para la captación de fondos y la obtención de préstamos internacionales entre instituciones financieras.

En 2024, Banco do Brasil se convirtió en una de las primeras instituciones financieras de América Latina en publicar y utilizar un marco basado en objetivos ESG. Este acuerdo con Citi tuvo en cuenta la expansión de su cartera de agronegocios sostenibles y bajos en carbono, así como el objetivo de aumentar el liderazgo de mujeres, personas negras y de color dentro de la institución financiera.

En los últimos cuatro años, Banco do Brasil ha captado más de R$30 mil millones (aproximadamente US$6 mil millones) en financiación (tipo de cambio ajustado a la fecha de la captación) mediante una agenda de finanzas sostenibles desarrollada en colaboración con instituciones internacionales y certificada por un tercero independiente, con fondos asignados a proyectos sostenibles. Con la nueva agenda de objetivos, el total asciende a aproximadamente R$2,5 mil millones (aproximadamente US$400 millones) en operaciones.

La transacción se enmarca en la estrategia de Finanzas Sociales de Citi, que consiste en financiar actividades que amplían el acceso a servicios básicos y oportunidades económicas para personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de llegar a 15 millones de familias, incluidas 10 millones de mujeres, en mercados emergentes. La transacción también tiene el potencial de contribuir a nuestro objetivo de alcanzar un billón de dólares en finanzas sostenibles para 2030", afirmó el ejecutivo.

Según José Ricardo Sasseron, Vicepresidente de Gobierno y Sostenibilidad de Banco do Brasil, la transacción demuestra la confianza del mercado internacional en Banco do Brasil. "Nuestros objetivos ESG son un claro compromiso con la sostenibilidad. Nos complace completar esta transacción sin precedentes con Citi, que nos ayudará a apoyar a nuestros clientes, socios y a la sociedad en la transición hacia una economía más verde e inclusiva", afirma. Sasseron también destaca que BB es una institución capaz de interactuar ampliamente con el mercado para realizar negocios internacionales como este y, lo más importante, invertir estos recursos directamente con los clientes. "Se nos considera el banco más sostenible del mundo porque nos preocupamos por relaciones más justas e inclusivas, con un claro enfoque en la valoración de nuestros recursos naturales, que requieren cada vez más el apoyo de toda la sociedad para su conservación", concluye.

Con más de 120.000 empleados en todo el mundo y más de 5.000 puntos de servicio en Brasil, Banco do Brasil está comprometido con la sostenibilidad, con compromisos públicos para un futuro más sostenible, objetivos audaces para 2030 y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Apoyamos a nuestros clientes, socios y a la sociedad en la transición hacia una economía más verde e inclusiva, con iniciativas destacadas en crédito sostenible, el mercado de carbono, la recaudación de fondos ESG e iniciativas que promueven la diversidad y la inclusión social. BB es reconocido como uno de los bancos más sostenibles del mundo en varios índices, calificaciones y clasificaciones de sostenibilidad, como Global 100, Terra Carta Seal, DJSI, IDiversa y otros. El Banco también ha sido parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde la introducción de la iniciativa en Brasil en 2003. Recientemente, BB se convirtió en embajador de tres movimientos de Derechos Humanos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas Brasil: Mujeres Lideran; Salarios Dignos y La Raza es una Prioridad. En junio de 2024, la Cartera de Crédito Sostenible del Banco do Brasil alcanzó un saldo de R$358.400 millones, un aumento del 11% en 12 meses. De este monto, R$150.000 millones se destinaron a empresas sociales. La cartera de financiación de energías renovables del Banco do Brasil superó los R$15.400 millones en junio de 2024 (en comparación con los R$13.200 millones de marzo de 2023), un aumento del 16,6% en 12 meses. La cartera total de Bioeconomía del Banco do Brasil en la Amazonia Legal contaba con R$13.600 millones invertidos y un saldo de cartera de R$1.400 millones a junio de 2024, considerando únicamente los productos amazónicos. Al final del primer semestre del año, más de 670.000 hectáreas se conservaron en proyectos de carbono, utilizando la metodología de deforestación evitada (REDD+), resultantes de 13 proyectos formalizados. (*Con información del Banco do Brasil)