El Tesoro Nacional refuerza su compromiso con la sostenibilidad con una nueva emisión de bonos denominados en dólares.
La operación incluye la puesta en marcha del Plan Global de Desarrollo Sostenible 2033 y la reapertura del Plan Global 2035, con recursos destinados a iniciativas ambientales y sociales.
247 - El Tesoro Nacional anunció este miércoles (6) la finalización de su tercera emisión de bonos sostenibles denominados en dólares en el mercado internacional, denominada Global 2033 SostenibleSegún información oficial difundida por el Tesoro y registrada en Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC)La operación también incluye Reapertura global en 2035, un título que actualmente sirve de referencia para los bonos a diez años emitidos por Brasil en el extranjero.
Según el comunicado, la iniciativa reafirma el compromiso de la República Federativa de Brasil con políticas centradas en la sostenibilidad, en línea con el creciente interés de los inversionistas extranjeros en activos con un impacto ambiental y social positivo. La Tesorería Nacional destacó que el monto recaudado se destinará a... Acciones para mitigar el cambio climático, conservar los recursos naturales y promover el desarrollo social., fortaleciendo la estrategia de financiación sostenible del país.
Además de los objetivos ambientales y sociales, la emisión busca aumentar la liquidez en la curva de rendimiento soberano denominada en dólares en el mercado internacional, creando puntos de referencia más sólidos para el sector empresarial brasileño y anticipando la financiación de vencimientos futuros en moneda extranjera.
La operación está liderada por tres importantes instituciones financieras mundiales: Citibank, Deutsche Bank y Goldman Sachs —, responsable de coordinar y estructurar la emisión en el mercado global. El resultado final de la operación se anunciará al final del día.
El Tesoro hizo hincapié en que la comunicación ha Únicamente con fines informativos.Esto no constituye una oferta de compra o venta de valores. La emisión se rige por la normativa internacional y solo se realizará en países y jurisdicciones donde su distribución esté legalmente permitida.
Según la documentación presentada ante la SEC, los inversores interesados pueden acceder a información completa sobre la transacción y el emisor en el sistema. EDGAR, disponible en el sitio web oficial de la comisión estadounidense (www.sec.govEl folleto informativo detallado también puede solicitarse directamente a las instituciones participantes. BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc. o Santander US Capital Markets LLC — a través de los canales de atención al cliente enumerados en el documento oficial.