Americanas dice que ha conseguido el apoyo de Itaú, Bradesco, Santander Brasil y BTG.
La empresa declaró que el grupo, al que se refirió como "acreedores de apoyo", representa más del 35% de su deuda.
SÃO PAULO (Reuters) - Americanas anunció el lunes que ha obtenido el apoyo vinculante de algunos de sus principales bancos acreedores para el plan de reorganización judicial de la compañía, además de una línea de crédito de 1,5 millones de reales de este grupo.
La empresa declaró que el grupo, al que se refiere como "acreedores de apoyo", representa más del 35% de su deuda y está integrado por Bradesco, BTG Pactual, Itaú Unibanco y Santander Brasil. Representantes de los bancos no emitieron comentarios de inmediato al respecto. Otras partes interesadas mantienen el diálogo con la empresa, lo que podría incrementar el apoyo vinculante a más del 50% de la deuda, según informó la compañía.
A las 10:31, las acciones de Americanas subieron un 2,7%, hasta 1,13 reales, mientras que el índice Ibovespa bajó un 0,02%. La junta de acreedores de Americanas está prevista para el 19 de diciembre.
"Este acuerdo es un hito importante en nuestro proceso de recuperación judicial y un paso significativo hacia adelante para Americanas en el camino hacia nuestro objetivo de emerger como una empresa más fuerte", dijo el CEO de Americanas, Leonardo Coelho, en un comunicado de prensa.
Además de los cuatro bancos mencionados anteriormente, la lista de acreedores financieros de Americanas incluye a Banco do Brasil y Safra. Americanas declaró que los acreedores que manifestaron su apoyo se comprometieron a respaldar el plan de recuperación y a votar a favor del mismo. La empresa afirmó haber logrado obtener, mediante negociaciones con los bancos, una garantía firme para una línea de garantías bancarias o fianzas por un monto de R$1,5 millones, disponible por dos años a partir de la finalización de las etapas de reestructuración o hasta la conclusión de la reorganización judicial, lo que ocurra primero.
Los bancos que ofrezcan esta fianza tendrán "acceso prioritario" a una porción de 1,5 millones de reales de un pago anticipado de 6,7 millones de reales previsto en el plan.
Americanas afirmó que el plan también incluye un aumento de capital de 12 mil millones de reales por parte del trío de multimillonarios que son los "accionistas de referencia" de la compañía: Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira y Marcel Telles, y otros 12 mil millones de reales por parte de los propios acreedores, a través de la conversión de deuda en acciones.
La cadena minorista, que sucumbió bajo el peso de una deuda de 50 mil millones de reales tras uno de los mayores escándalos contables de la historia del país, también prevé en su plan un bono para las acciones que se emitirán. Por cada tres nuevas acciones emitidas, habrá un bono de suscripción, cuyo precio de ejercicio será de 1 centavo de real.
Americanas también planea destinar 2 millones de reales a acreedores financieros mediante un mecanismo de subasta inversa. Además, la empresa reserva 6,7 millones de reales para los acreedores que opten por recibir el pago anticipadamente, aunque con un descuento significativo. Esta cantidad incluye acceso prioritario para los acreedores que otorgaron un crédito de 1,5 millones de reales a la empresa. Al finalizar el proceso, Americanas sostiene que su deuda bruta ascenderá a 1,875 millones de reales.