Americanas está tratando de que hoy se apruebe su plan de recuperación de la quiebra.
La empresa consiguió el apoyo de sus principales bancos acreedores.
247 - Americanas se prepara para definir, este martes por la tarde (19), el futuro de su recuperación judicial, considerada la cuarta más grande de Brasil. El proceso se lleva a cabo once meses después del descubrimiento de inconsistencias contables que totalizaron una pérdida de R$ 42.500 millones. Con un acuerdo preliminar ya establecido con bancos y fondos, que representan aproximadamente el 57% de la deuda total de la compañía, se espera que el plan de reestructuración se apruebe en la junta general de acreedores programada para las 14:00, según... reportero De Infomoney. Este plan excluye las deudas entre empresas del mismo grupo económico, conocidas como deudas interempresariales.
Para la aprobación del plan de reorganización judicial, se requiere más de la mitad de los créditos de cada categoría de acreedores (trabajadores, titulares de garantías reales, acreedores quirografarios y pequeñas y microempresas), considerando el valor total de la deuda. Si la asamblea no alcanza este quórum mínimo, se convocará una nueva reunión para el 22 de enero.
Americanas ha llegado a un acuerdo sobre sus principales deudas. Los cinco mayores acreedores —Bradesco, Santander, BTG Pactual, Itaú y Safra, a quienes la minorista debe aproximadamente R$ 16,5 millones— firmaron el documento. Banco Votorantim, ABC Brasil y los fondos gestionados por BTG e Itaú también se adhirieron al Plan de Apoyo a la Reestructuración (PSA).
Tras casi un año de crisis, Bradesco, Santander, BTG y Safra, que inicialmente se opusieron a la reorganización judicial de la compañía, criticando a los multimillonarios accionistas Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Beto Sicupira, finalmente aceptaron participar en la operación. El acuerdo de PSA implicó una inversión de R$ 24 mil millones, de los cuales R$ 12 mil millones fueron inyectados a las arcas de la compañía por los accionistas y R$ 12 mil millones de los bancos, que los convirtieron en acciones de Americanas.
Si la propuesta es aceptada por más del 50% de los acreedores en la reunión del martes, los multimillonarios aportarán inmediatamente R$ 3,5 millones mediante un bono con vencimiento a dos años. Además, la elección de una nueva junta directiva de Americanas está prevista dentro de los 10 días siguientes a la aprobación del acuerdo. La junta estará compuesta por siete miembros con mandatos de dos años.
Americanas también planea vender Hortifruti Natural da Terra (HNT) y Uni.co. El producto de las ventas se destinará al pago anticipado de deudas (reembolso de caja), y si supera los R$ 1 millones, el excedente se destinará a las operaciones de la empresa. También podrían venderse otras Unidades Productivas Aisladas (UPI) no cotizadas inicialmente, como la tienda física y las operaciones de comercio electrónico.
Para las deudas laborales y con micro y pequeños empresarios, Americanas se ha comprometido a pagar la totalidad del monto adeudado. Otros acreedores también recibirán el monto total de la deuda, siempre que no supere los R$ 12. Para montos superiores a R$ 12, se ofrecerá una compensación de R$ 12, con condonación del excedente.
Finalmente, se destinarán hasta R$ 8,7 millones al pago de acreedores financieros mediante una subasta inversa con financiación de hasta R$ 2 millones y un anticipo con descuento de R$ 6,7 millones. Al finalizar el proceso de reorganización judicial, se espera que la deuda bruta de Americana alcance los R$ 1,87 millones.