Azul completa reestructuración de deuda con acreedores financieros
La compañía informó al mercado que la conclusión del proceso luego de meses de negociaciones eliminó US$1,6 millones de deuda de la compañía.
São Paulo (Reuters) - Azul anunció el martes que ha completado un largo proceso de reestructuración de deuda con acreedores financieros, arrendadores de aeronaves y fabricantes de equipos, lo que debería conducir a una fuerte reducción de su apalancamiento.
La compañía declaró en un hecho relevante al mercado que la conclusión del proceso, tras meses de negociaciones, eliminó $1,6 millones de deuda y recaudó $525 millones de capital adicional, además de reducir el pago de intereses (BRL 800 millones este año). La compañía también indicó que se espera que el apalancamiento disminuya de 4,8x a 3,4x en comparación con el nivel del tercer trimestre del año pasado.
Azul también dijo que espera la llegada de 15 nuevos aviones Embraer E2 a lo largo de 2025, lo que "será extremadamente valioso para garantizar la conectividad".
"La finalización de los acuerdos, además de proporcionar una mejora en el flujo de caja durante los próximos tres años, supondrá un desapalancamiento de aproximadamente 1,4 veces sobre una base pro forma", indicó la aerolínea en un comunicado de prensa.
Según Azul, esta mejora en el flujo de caja se derivará de acuerdos comerciales estratégicos con arrendadores, fabricantes de equipos y otros proveedores. Estos acuerdos permitirán un aumento del flujo de caja de más de R$1,8 millones para finales de 2027, según la empresa.
La compañía, que también está discutiendo una fusión con su rival Gol, dijo que como parte de la reestructuración hubo "eliminación de obligaciones de emisión de acciones adeudadas a arrendadores y fabricantes" por un valor de aproximadamente 557 millones de dólares, a cambio de 94 millones de nuevas acciones preferentes de Azul en una única emisión que se completará en el primer trimestre.
(Por Alberto Alerigi Jr.)
