Los bancos cierran 2022 con ganancias de R$ 139 mil millones; aumento del 2%
La rentabilidad cayó en el segundo semestre. La principal causa fue el aumento de las provisiones (reserva para riesgo de crédito), acentuado por el caso de Lojas Americanas.
Agencia Brasil - En 2022, los bancos tuvieron una utilidad neta de R$ 139 mil millones, un aumento del 2% en comparación con 2021. Sin embargo, después de la recuperación niveles prepandémicos En 2021 y el crecimiento en el primer semestre de 2022, la rentabilidad en el segundo semestre del año pasado vio una reducción.
Según el Banco Central (BC), la principal causa de la disminución fue el aumento de los gastos de provisiones (reserva para riesgos crediticios), acentuado por el caso de las Lojas Americanas. La información proviene del Informe de Estabilidad Financiera del BC, correspondiente al segundo semestre de 2022, publicado hoy (10).
En proceso de recuperación judicial desde enero, Lojas Americanas enfrenta una crisis desde que se revelaron 20 millones de reales en "inconsistencias contables". El grupo admitió posteriormente que sus deudas con los acreedores podrían alcanzar los 43 millones de reales.
Si bien el fuerte aumento de los gastos de provisiones en el segundo semestre de 2022 está relacionado con este evento [en Americanas], la materialización del riesgo ha resultado en un aumento significativo de estos gastos en general. La disminución en la tasa de crecimiento de los ingresos por servicios y la presión inflacionaria sobre los gastos administrativos también contribuyeron a la reducción de la rentabilidad, señala el documento, que también cita una ligera disminución en la eficiencia operativa de las instituciones.
Según el Banco Central, se espera que la rentabilidad del sistema se mantenga bajo presión en el mediano plazo, dada la perspectiva de una actividad económica más débil en 2023, un menor crecimiento del crédito y altas tasas de morosidad e inflación.
El informe destaca que, si bien el mercado de crédito continúa creciendo a un ritmo elevado, la desaceleración fue más pronunciada en las operaciones de mayor riesgo del Sistema Financiero Nacional (SFN) con personas físicas, como las vinculadas a tarjetas de crédito.
En general, el crédito a personas físicas se desaceleró, con la excepción del crédito rural y el crédito inmobiliario, cuyas tasas de crecimiento se mantuvieron estables. El crédito a empresas se desaceleró a un ritmo más moderado. Esto se debe a que el crédito se mantuvo elevado debido a los programas de emergencia para microempresas, capital de trabajo y financiamiento de inversión para pequeñas empresas, y financiamiento de activos y operaciones de riesgo cero para empresas medianas, señala el Banco Central, y agrega que el mercado de capitales se mantuvo como una fuente relevante de financiamiento, especialmente para las grandes empresas.
Aun así, las instituciones financieras continuaron invirtiendo en carteras más riesgosas. «A pesar de la caída del crecimiento, el crédito continuó creciendo con fuerza en las modalidades más riesgosas para las familias, como las tarjetas de crédito y los préstamos sin consignación», señala el documento.
Pruebas de estrés
El informe del BC también presenta los resultados de varios análisis de riesgo y pruebas de estrés del sistema bancario, que “siguen indicando que no existe ningún riesgo relevante para la estabilidad financiera”.
Las pruebas de estrés de capital indican que no existen desajustes significativos en escenarios macroeconómicos adversos. Los resultados de los análisis de sensibilidad también indican una buena resiliencia a los factores de riesgo, simulados por separado, así como resultados estables en comparación con pruebas anteriores. La prueba de estrés de liquidez indica un nivel adecuado de activos líquidos ante salidas de efectivo en condiciones adversas o shocks en los parámetros del mercado a corto plazo, explicó el Banco Central.
En la prueba de estrés, el Banco Central simula cómo una situación de impago severo y corridas bancarias impacta el cumplimiento de los límites regulatorios mínimos por parte de las instituciones financieras y la contribución que la autoridad monetaria debería realizar al sistema financiero. Estos límites incluyen mantener una reserva de efectivo para garantizar que los bancos paguen a todos los clientes que retiran dinero en tiempos de crisis. También se evalúan los riesgos de crédito, intereses, tipo de cambio y devaluación inmobiliaria.
El Banco Central consideró dos escenarios: el primero de caída de la actividad económica y del consumo de los hogares, aumento del desempleo y caída de la inflación y de las tasas de interés; y el segundo de mayor incertidumbre económica, con deterioro fiscal, aumento del tipo de cambio, aumento de las tasas de interés y presiones inflacionarias.
Eventos meteorológicos
El Banco Central también investigó cuestiones relacionadas con los riesgos climáticos y su impacto en la estabilidad financiera de los bancos. Las sequías y las inundaciones son los fenómenos climáticos físicos con mayor impacto en los activos de las instituciones financieras, especialmente en horizontes temporales superiores a cinco años.
Los riesgos de transición climática se clasifican como de bajo impacto en los activos. El incumplimiento es la principal vía por la cual los riesgos climáticos pueden amenazar la estabilidad financiera. En 2022, aproximadamente el 16% de las instituciones financieras identificaron impactos del riesgo climático en sus operaciones crediticias. El sistema financiero ha buscado reducir tanto su exposición a los riesgos climáticos como su propio impacto ambiental, afirma el Banco Central.
Según el informe, los impagos pueden ser consecuencia de crisis financieras en sectores que dependen en gran medida de los recursos naturales, los cuales pueden sufrir graves impactos climáticos. Algunos ejemplos incluyen pérdidas de cosechas, interrupciones del transporte, reducción de la prestación de servicios e interrupciones en las cadenas de producción.