Daycoval lanza oferta de facturas financieras.
La captación de capital podría alcanzar R$ 249,9 millones.
Agencia Estado_Eulina Oliveira - Banco Daycoval inicia hoy una oferta pública de 833 cartas financieras, en una sola serie, que constituye la primera emisión de cartas financieras del banco, por un total de hasta R$ 249,9 millones. Según el anuncio, la oferta base corresponde a R$ 200,1 millones, más R$ 49,8 millones debido al ejercicio parcial de la opción de emitir cartas financieras adicionales y al ejercicio completo de la opción de emitir cartas financieras del lote complementario. El lote complementario se incrementó en 33 cartas financieras y el lote adicional en 133.
El valor nominal unitario de las letras financieras será de R$ 300.000, sin ajustes por inflación. La fecha de emisión, a todos los efectos legales, es el 15 de septiembre de 2011. El vencimiento se producirá a los 26 meses de la fecha de emisión, es decir, el 15 de noviembre de 2013. Cada una de las letras financieras de la primera emisión tendrá derecho a un interés, pagadero únicamente en la fecha de vencimiento, del 115% sobre la variación acumulada de las tasas diarias promedio de los Depósitos Interbancarios (DI) a un día, sobre el grupo extra, expresado como porcentaje anual, base 252, calculado y publicado por Cetip. Según el comunicado, la tasa de
Los tipos de interés se determinaron mediante un procedimiento de construcción de libros.
La colocación de los instrumentos financieros de la 1ª emisión será pública, realizándose en el mercado extrabursátil, de conformidad con lo establecido en la
Procedimientos del Módulo de Distribución SDT, administrado y operado por Cetip. El plazo de colocación de las letras financieras será de hasta seis meses a partir de hoy, fecha de publicación de este anuncio. Daycoval no podrá redimir ni amortizar anticipadamente las letras financieras. El banco podrá adquirir letras financieras que circulen en el mercado.
secundaria, siempre que se observe el límite del 5% del total de instrumentos financieros emitidos.
Daycoval informa también que las letras financieras de la 1ª emisión serán exclusivamente anotaciones en cuenta, sin emisión de certificados, y no serán convertibles en acciones.
Según el comunicado, los fondos recaudados mediante la emisión de los instrumentos financieros serán utilizados para el curso.
Negocios ordinarios de Daycoval. Las cartas financieras de la primera edición forman parte de un programa de distribución.
Oferta continua de hasta 3.334 cartas financieras del banco. Los coordinadores de la oferta son Itaú BBA (líder) y BTG Pactual.