Dell podría venderse por 24 mil millones de dólares.
Se espera que el acuerdo se anuncie el lunes, y la empresa informática estaría controlada por un consorcio que incluye al fundador Michael Dell.
Por Nadia Damouni, Soyoung Kim y Greg Roumeliotis
NUEVA YORK, 1 de febrero (Reuters) - Dell está cerca de cerrar un acuerdo para vender el control de la compañía a un consorcio liderado por su fundador y director ejecutivo, Michael Dell, y el grupo de capital privado Silver Lake Partners; la transacción podría anunciarse tan pronto como el lunes, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Según dos fuentes, el consorcio está negociando la adquisición de Dell por entre 13 y 14 dólares por acción. Esto equivale a una valoración de entre 22,6 y 24,4 millones de dólares por acción.
Las acciones de Dell subieron un 2,4 por ciento, a 13,56 dólares, a las 15:43 p.m. hora de Brasilia.
Se espera que Michael Dell controle una participación mayoritaria en el tercer fabricante de computadoras más grande del mundo, cuyo valor de mercado actual es de 23 mil millones de dólares, mientras que Silver Lake y Microsoft se convertirían en inversionistas minoritarios, según una tercera fuente familiarizada con el asunto.
Es posible que el precio final que los compradores deberán pagar a los accionistas de Dell no se revele de inmediato. La operación supondría la mayor compra apalancada realizada desde la crisis financiera mundial.
Se espera que los detalles finales de la transacción se discutan durante el fin de semana, pero el consorcio de compradores está trabajando en los últimos detalles y el plazo podría extenderse, según fuentes.
El grupo inversor, que el jueves negociaba con representantes de Dell en Nueva York, consiguió hasta 15 millones de dólares en financiación para privatizar la empresa de cuatro bancos de inversión: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse y RBC Capital, según personas familiarizadas con la transacción.
Barclays también asesora a Silver Lake en la transacción, junto con Perella Weinberg Partners, según dos de las fuentes. Dell recibe asesoramiento de JPMorgan Chase.
Representantes de Dell, Microsoft y Barclays declinaron hacer comentarios. No fue posible contactar de inmediato con representantes de Silver Lake ni de Perella Weinberg para obtener declaraciones.
Como parte de la transacción, Michael Dell aportará su participación accionaria actual de casi el 16 por ciento en la empresa para obtener el control mayoritario de la misma una vez que se privatice, según fuentes.
La privatización permitiría a Dell —que está intentando convertirse en proveedor de todas las necesidades tecnológicas de sus clientes empresariales a medida que se reduce el mercado informático— llevar a cabo esta difícil transición con menor exposición pública.
Dell ha formado un comité asesor especial y ha contratado a Evercore Partners para evaluar si la empresa está obteniendo el mejor acuerdo para los accionistas y no solo el acuerdo que interesa a Michael Dell, según informaron a Reuters varias fuentes cercanas al asunto.
(Por Nadia Damouni y Soyoung Kim)