El Ministerio de Finanzas concluye su ‘roadshow’ y ya contrató bancos para la emisión de ‘bonos verdes’, títulos de deuda sostenibles.
A las presentaciones asistieron aproximadamente 60 inversionistas internacionales y la expectativa es que se emitan alrededor de US$2 millones en títulos de deuda sostenible.
247 - El ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad (PT), reveló que el gobierno brasileño concluyó con éxito su primera presentación a inversionistas, conocida como "roadshow" en la jerga del mercado, para la emisión de títulos de deuda sostenibles, los llamados "bonos verdes". Brasil se prepara para este tipo de captación de fondos financieros, con 36 reuniones celebradas y la participación de aproximadamente 60 inversionistas internacionales, incluyendo representantes de Estados Unidos y Europa. Esta información proviene de [fuente faltante]. Contenido de Estadão.
Haddad expresó optimismo respecto al interés de los inversionistas internacionales durante una entrevista en Nueva York. Sin embargo, destacó que el Ministerio de Hacienda se encuentra en un período de calma y ya no puede revelar detalles sobre la emisión, incluyendo la fecha y el monto. El ministro enfatizó que estas decisiones recaen en el Tesoro Nacional y están sujetas a las condiciones del mercado. Se espera que la emisión del gobierno brasileño sea de aproximadamente US$2 mil millones y se concrete a mediados de noviembre de este año.
Las reuniones con inversionistas fueron lideradas por el futuro subsecretario del Ministerio de Hacienda, Rafael Dubeux, quien reportó una recepción muy positiva por parte de los inversionistas. Durante el llamado "Non-Deal Roadshow", no se llegó a un acuerdo formal sobre valores específicos, pero el interés de los inversionistas fue evidente, tanto en el plan de transformación ecológica de Brasil como en la estructura de los bonos sostenibles proyectados por el país.
Además, los bancos que asesorarán al gobierno brasileño en esta emisión ya fueron contratados, entre ellos JPMorgan de Estados Unidos, Santander e Itaú Unibanco, pero otros bancos de inversión buscan sumarse a la operación del gobierno brasileño, ya que esta emisión marcará el debut del país en el mercado de "bonos verdes".