Ibovespa cae 4% y dólar sube 2,1%

De Infomoney - El Ibovespa cotiza a la baja, lo que refleja la posibilidad de que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva acepte el cargo de Jefe de Gabinete o Secretario de Gobierno tras el envío de su orden de arresto al juez federal Sérgio Moro. Según Globo, Lula ya aceptó la invitación. También se ha informado de que el relator de la Operación Lava Jato en el STF (Supremo Tribunal Federal), Teori Zavascki, aprobó el acuerdo de culpabilidad del senador Delcídio do Amaral (PT-MS). En el exterior, las bolsas internacionales están cayendo después de que el banco central japonés presentara un panorama más pesimista para la segunda economía más grande de Asia y no indicara un aumento de las medidas de estímulo para impulsar el mercado.

A las 13:42 (hora de Brasilia), el índice de referencia de la bolsa brasileña bajó un 4,02%, situándose en 46.901,58 puntos. Mientras tanto, el dólar comercial subió un 2,18%, cotizando a R$ 3,732. En el mercado de futuros de tasas de interés, el DI de enero de 2017 se mantuvo estable en el 13,83%, mientras que el DI de enero de 2021 registró un aumento de 24 puntos básicos, hasta el 14,52%.

Según Cassiano Leme, gestor de Constância Asset, toda noticia que debilite al gobierno será interpretada positivamente por el mercado bursátil. Por ello, el dólar amenazó con recuperarse tras la noticia del acuerdo con Delcídio, que incluso citó un supuesto intento del ministro de Educación, Aloizio Mercadante, de comprar el silencio del exlíder del gobierno en el Senado. Sin embargo, el mercado bursátil comenzó a desplomarse con mayor fuerza tras la confirmación, por parte del columnista de Globo, Lauro Jardim, de que Lula es ministro del gobierno de Dilma.

"Es un escenario muy complejo. El mercado estará muy volátil y confuso en los próximos días. La Operación Lava Jato debería seguir revelando hechos impactantes y contundentes con testimonios de ejecutivos de OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez y también de Mônica Moura, esposa del publicista João Santana", explica el gerente.
Lula cerca de convertirse en ministro.

La presidenta Dilma Rousseff solo espera una llamada telefónica del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para confirmar que aceptará un puesto ministerial en su gobierno. El Partido de los Trabajadores (PT) ya da por segura su aceptación de la invitación, según la columna de Mônica Bergamo en Folha de S. Paulo. Valor Pro también afirma que el nombramiento de Lula al ministerio se da por hecho. Sin embargo, la revista Época afirma que el expresidente se resiste a la oferta porque considera irreversible la salida del PMDB del partido.

Sin embargo, Lula supuestamente impuso condiciones: solo asumirá el cargo tras una conversación franca este martes y con garantías de un cambio en la política económica. Inicialmente, la llegada de Lula provocaría un giro del gobierno hacia la izquierda para reconectar con su base social.

Una de estas propuestas sería el uso de las reservas internacionales, a pesar de lo que dijo recientemente el ministro de la Casa Civil, Jaques Wagner. "Se descarta esta posibilidad de agotar las reservas para invertir. Si se toma ese camino, será el pago de la deuda; se está reflexionando al respecto, pero no se ha tomado ninguna decisión", declaró Wagner. La dirigencia del PT y Lula insisten en la necesidad de que el gobierno utilice un tercio de los 372 millones de dólares en reservas internacionales para crear un Fondo Nacional de Desarrollo y Empleo. Sin embargo, Dilma y el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, siempre se han resistido a la idea.

Delcídio

En su acuerdo de descargo, el senador Delcídio do Amaral (PT-MS) acusó al ministro Aloizio Mercadante de ofrecerle asistencia financiera, política y legal a cambio de su silencio, según información de la revista Veja. Según Delcídio, Mercadante actuó bajo órdenes de Dilma. En los diálogos a los que tuvo acceso la revista, el ministro de Educación ofrece asistencia financiera a la familia de Delcídio y promete utilizar la influencia política del gobierno con el Senado y el Supremo Tribunal Federal para intentar evitar la expulsión del senador y lograr su liberación. Según la revista, Mercadante le deja claro a su asesor que intentará "buscar una salida ante el Supremo Tribunal Federal" para Delcídio, e incluso mencionó al magistrado Ricardo Lewandowski. El magistrado afirmó que el presidente del Supremo Tribunal Federal podría liberar al senador mediante una medida cautelar durante el receso del Poder Judicial.

Acciones destacadas

Las mismas acciones que subieron en las últimas dos semanas con el llamado rally del impeachment están cayendo hoy. Petrobras (PETR3, R$ 8,91, -6,60%; PETR4, R$ 6,65, -10,14%) destaca, sufriendo, además del escenario político, otra caída en los precios del petróleo. El crudo WTI (West Texas Intermediate) cayó un 2,47%, a US$ 36,26, mientras que el crudo Brent bajó un 2,12%, a US$ 39,31.
Las acciones bancarias también se ven afectadas por el clima político, como lo demuestran las caídas de Itaú Unibanco (ITUB4, R$ 30,24, -6,03%), Bradesco (BBDC3, R$ 28,01, -5,59%; BBDC4, R$ 25,02, -5,94%) y Banco do Brasil (BBAS3, R$ 18,85, -15,09%). La ponderación combinada de estas cuatro acciones representa aproximadamente el 20% de la ponderación teórica del índice Ibovespa.

Las acciones de Vale (VALE3, R$ 13,13, -2,31%; VALE5, R$ 9,44, -2,68%) se desploman ante el pesimismo del mercado y la fuerte caída de los precios del mineral de hierro en el extranjero. El mineral de hierro, comercializado en el puerto de Qingdao con una pureza del 62%, cerró con una baja del 4,81%, a 52,88 dólares por tonelada seca. Con la caída de hoy, el mineral de hierro ya ha recuperado el 20% de su avance del lunes pasado. En aquel momento, los analistas afirmaron que no existían fundamentos para el alza. Las acciones de Bradespar (BRAP4, R$ 4,97, -1,19%), holding que posee una participación en Vale, también siguen la tendencia alcista.

La apreciación del dólar frente al real favorece a los exportadores, que se vieron gravemente perjudicados a principios de año. Entre las acciones que más subieron en el Ibovespa se encuentran las del sector papelero: Fibria (FIBR3, R$ 33,93, +5,21%), Suzano (SUZB5, R$ 13,33, +4,55%) y Klabin (KLBN11, R$ 20,44, +2,10%), así como el fabricante de aeronaves Embraer (EMBR3, R$ 22,97, +1,95%).

Pnada continua

A las 9:00 h, el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) publicó la Encuesta Nacional Continua por Muestreo de Hogares (PNAD Continua) correspondiente a diciembre de 2015. Esta encuesta proporciona información continua sobre la participación de la población en el mercado laboral y sus características, como edad, sexo y nivel educativo. La tasa de desempleo medida por la PNAD aumentó un 9 %, en comparación con las expectativas de un aumento del 9,2 % en el último mes del año anterior. En noviembre, la tasa de desempleo fue del 9 %.

Votación sobre la "bomba de los R$ 300 mil millones"

Hoy se celebrará una votación en una sola vuelta sobre el Proyecto de Decreto Legislativo n.º 315-A: la modificación del cálculo de la renegociación de la deuda estatal y municipal. La ley prevé la sustitución del índice IGP-DI, más entre un 6 % y un 9 % anual, por el IPCA más un 4 % anual o la tasa Selic (la tasa de interés básica de la economía). El Decreto 8.616, emitido a finales del año pasado, aplica la tasa Selic acumulada de forma compuesta, el denominado interés sobre interés. La propuesta del diputado Esperidião Amin (PP-SC) revoca este cambio en el decreto. Para Evandro Buccini, economista de Rio Bravo Investimentos, la estrategia ideal para la oposición es posponer la votación, ya que es improbable que los partidos de la oposición aprueben una medida tan costosa para el presupuesto. "No creo que se apruebe, pero la propia base aliada podría estar en riesgo, junto con la oposición", afirma. Según él, la aprobación tendría un efecto extremadamente negativo en el mercado financiero, ya que agravaría aún más la ya debilitada situación de las finanzas públicas brasileñas. El impacto estimado sería de aproximadamente R$ 300 mil millones.

PMDB y PSDB

En una entrevista con el periódico Folha de S. Paulo, el senador Aécio Neves afirmó que los partidos PMDB y PSDB están debatiendo la era post-Dilma. Según él, su apoyo al próximo gobierno se basa en una agenda de reformas.

paisaje externo

Las acciones chinas se recuperaron de las pérdidas iniciales y cerraron ligeramente al alza el martes, impulsadas por las ganancias en los sectores financiero, inmobiliario y de consumo. El índice CSI300, que sigue a las mayores empresas que cotizan en Shanghái y Shenzhen, subió un 0,3%, mientras que el Índice Compuesto de Shanghái avanzó un 0,17%. Sin embargo, en el resto de la región, las acciones retrocedieron después de que el banco central japonés presentara un panorama más sombrío para la tercera economía más grande del mundo.

Como se esperaba, el Banco de Japón acordó continuar con su programa masivo de compra de activos en los niveles actuales, pero expresó un ligero pesimismo sobre las perspectivas de exportaciones, producción industrial e inflación. Mientras tanto, en Europa, los mercados globales cayeron hoy: el FTSE bajó un 0,49%, el DAX un 0,64% y el CAC 40 un 0,90%, ante las señales del Banco de Japón de que no incrementará los estímulos.