Ibovespa cierra al alza con apoyo de Petrobras y bancos

SÃO PAULO (Reuters) - El Ibovespa cerró en terreno positivo este martes, apoyado por el buen desempeño de las acciones de Petrobras y del sector bancario, con énfasis en BTG Pactual, que anunció un acuerdo para comprar la unidad brasileña del banco suizo Julius Baer.

El índice de referencia del mercado bursátil brasileño, el Ibovespa, subió un 0,95% hasta los 121.162,66 puntos, tras alcanzar un máximo de 121.713,23 puntos y un mínimo de 120.022,23 puntos. El volumen negociado ascendió a R$21,06 millones.

"¿Está en camino la recuperación después de ayer?", preguntaron los analistas de Itaú BBA en un informe el martes, luego de que el índice cerró con un alza de más del 1% el primer lunes del año.

Las dos últimas sesiones de negociación ayudaron a que el Ibovespa volviera a los 121 puntos, después de que las incertidumbres fiscales y las preocupaciones sobre la inflación y el fortalecimiento del dólar frente al real presionaran al índice, especialmente a fines de 2024.

Pero los analistas subrayan que el momento aún exige cierta cautela, pese a que se vislumbra un ligero cambio de dirección.

"Es importante que los inversores comprendan que, tras un largo período de caída, siempre se abre una ventana de oportunidad. Sin embargo, aún es momento de ser cautelosos y reducir la volatilidad de la cartera", añadieron Fábio Perina, Lucas Piza e Igor Caixeta, de Itaú BBA, en un análisis técnico publicado por el Diário do Grafista.

El desempeño del Ibovespa en la jornada contrastó con los índices bursátiles de Estados Unidos, que cayeron después de que datos mostraran que la economía estadounidense se mantuvo fuerte a fines de 2024, lo que alimentó la incertidumbre sobre el ritmo de flexibilización monetaria que la Reserva Federal puede adoptar este año.

"El mercado está empezando a preguntarse si la Fed tendrá el deseo de bajar las tasas de interés", dijo Daniel Faria, socio de Corano Capital.

En el escenario interno, el gobierno federal cerró 2024 con un déficit primario del 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB), según informó este martes el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, en entrevista con GloboNews.

Si se confirman los datos, el gobierno habrá cumplido su objetivo fiscal para 2024, que prevé un déficit cero, con una tolerancia de más o menos 0,25 puntos porcentuales del PIB. Los datos oficiales del balance primario del año aún no se han publicado.

Haddad también reconoció fallas en la comunicación del gobierno, citando como ejemplo el anuncio de la exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta R$5, sumado a medidas para ajustar el gasto público, lo que generó tensiones en el mercado. Afirmó que el Ejecutivo busca un discurso coherente.

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BTG PACTUAL UNIT subió un 1,78%, frenando su repunte, que alcanzó un máximo del 4% tras cerrar un acuerdo para adquirir la unidad de gestión patrimonial del banco suizo Julius Baer en Brasil por 615 millones de reales. La empresa, con oficinas en São Paulo, Belo Horizonte y Río de Janeiro, contaba con 61 millones de reales en activos bajo gestión al 30 de noviembre. Los analistas de Citi afirmaron que la adquisición es positiva para BTG desde una perspectiva estratégica, mientras que Goldman Sachs destacó que el negocio de gestión patrimonial representa una importante fuente de ingresos recurrentes para el banco brasileño.

PETROBRAS PN subió un 2,13%, siguiendo el alza de los precios del petróleo en el extranjero, donde el barril de Brent cerró con un alza del 0,98%, a 77,05 dólares. Maurício Tolmasquim, director de Transición Energética y Sostenibilidad de la compañía, anunció el lunes que Petrobras planea ingresar al segmento de producción de biometano, después de que la empresa estatal lanzara su primera licitación pública para este insumo.

- ITAÚ UNIBANCO PN cerró con alza de 1,09%, en otra sesión positiva para las acciones bancarias, mientras que BANCO DO BRASIL ON subió 1,21%, SANTANDER BRASIL ON avanzó 1,54% y BRADESCO PN ganó 1,40%.

ULTRAPAR ON subió un 3,66%, después de que JPMorgan elevara su recomendación a "sobreponderar", citando una atractiva valoración de 4,9 veces el valor de la compañía por EBITDA (EV/EBITDA) prevista para 2025. La acción cayó más del 30% en 2024. "En nuestra opinión, este movimiento fue exagerado y consideramos a Ultrapar una atractiva oportunidad de inversión", afirmaron los analistas de JPM en un informe el martes.

VALE ON perdió un 0,97% debido a la caída de los precios de los futuros del mineral de hierro, presionados por el aumento de los inventarios del ingrediente siderúrgico y la decepción por la falta de un mayor estímulo monetario en China. Esta mañana, la minera anunció la firma de un memorando de entendimiento con la empresa sueca GreenIron para explorar proyectos de descarbonización de la cadena de suministro de minería y metales en Brasil y Suecia.

SABESP ON subió un 1,33% hasta los 89,24 reales, ampliando la ganancia de la sesión anterior. Los analistas de BofA tienen un precio objetivo de 116 reales para la acción (frente a los 115 reales anteriores), mientras que los de UBS BB han fijado un precio objetivo de 118 reales (frente a los 121 reales anteriores), según los informes de los bancos publicados el día anterior.

HAPVIDA ON se disparó un 9,17%, liderando las ganancias porcentuales del Ibovespa, seguida de AUTOMOB ON, una fusión de Vamos Concessionárias y Automob, que subió un 6,06%. Las acciones de Hapvida han bajado casi un 50% en 2024, mientras que Automob, una nueva empresa del grupo Simpar, debutó en bolsa en diciembre.

- AZUL PN cayó un 2,33%, ajustando tras cerrar con una ganancia de más del 14% en la sesión anterior, debido a la renegociación de deuda con el Gobierno Federal. En el sector, GOL PN, que no cotiza en el Ibovespa, cayó un 1,27%, también tras un aumento de más del 13% el lunes.

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(Reporte de Patricia Vilas Boas)