Ibovespa cierra a la baja sin consenso sobre recorte de tipos de interés de la Reserva Federal de EE.UU.

Por Paula Arend Laier

São Paulo (Reuters) - El índice Ibovespa cerró con una caída de más de 1% el viernes, ya que los datos sobre el mercado laboral estadounidense y las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal no lograron determinar el tamaño de un recorte de tasas de interés ampliamente esperado en Estados Unidos este mes.

El índice de referencia del mercado bursátil brasileño, el Ibovespa, cayó un 1,41%, hasta los 134.572,45 puntos, marcando su primera pérdida semanal desde finales de julio, que fue del 1,05%. En su punto más alto del día, alcanzó los 136.653 puntos y su punto más bajo, los 134.476,18 puntos. El volumen de negociación ascendió a R$16 millones.

En EE. UU., el Departamento de Trabajo informó que se crearon 142.000 empleos el mes pasado, tras una revisión a la baja de 89.000 en julio, en comparación con una previsión de 160.000. La tasa de desempleo bajó del 4,3% al 4,2%, y los salarios subieron un 3,8%, tras un aumento del 3,6% en julio.

Tras las cifras, las apuestas del mercado sobre la decisión de la Fed, que se anunciará el día 18, ahora incluyen una mayor probabilidad (55%) de un recorte de 0,50 puntos porcentuales, en comparación con una reducción de 0,25 puntos porcentuales. Anteriormente, la probabilidad era del 43%. La tasa actual se sitúa entre el 5,25% y el 5,50%.

Sin embargo, las apuestas por un recorte menor volvieron a ser mayoritarias después de las declaraciones del director de la Reserva Federal, Christopher Waller.

Si bien afirmó que "ha llegado el momento" de iniciar los recortes y que tiene una mente abierta sobre el tamaño y el ritmo de esas reducciones, así como que "los datos actuales ya no exigen paciencia, sino acción", también afirmó que las cifras indican una desaceleración, no un deterioro, en el mercado laboral.

A última hora de la tarde, los futuros de las tasas de interés mostraban una probabilidad del 71% de un recorte de 0,25 puntos y una probabilidad del 29% de un recorte de 0,25 puntos, según la herramienta Fedwatch de CME.

"Es un hecho que los números divulgados hoy no parecen indicar, analizados de forma aislada, que el mercado laboral estadounidense esté a punto de caer en una corrección significativa", evaluó Gino Olivares, economista jefe de Azimut Brasil Wealth Management.

Agregó, sin embargo, que al analizar la dinámica de estos indicadores durante los últimos meses, y sobre todo cuando se incluye otra información en el análisis, se concluye que efectivamente el mercado laboral se está desacelerando y, por tanto, aumentan las posibilidades de un "naufragio en el camino".

"Tendremos que esperar a la reunión del Comité de Política Monetaria (FOMC) del 18 para conocer su juicio sobre esta situación", dijo.

En Wall Street, el S&P 500, uno de los índices de referencia de la bolsa estadounidense, cerró con una baja del 1,73%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se situó en el 3,7249% al final de la tarde, frente al 3,733% del día anterior.

Los recortes de las tasas de interés en Estados Unidos suelen favorecer el flujo de capital extranjero hacia la bolsa de São Paulo, como se demostró en agosto, cuando aumentaron las apuestas a un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, si van acompañados de una recesión en la mayor economía del mundo, pueden generar aversión al riesgo y socavar este movimiento.

NOTICIAS

PETROBRAS PN cayó un 1,96%, tras el deterioro de los precios del petróleo en el extranjero, donde el barril Brent, utilizado como referencia por la compañía, cerró con una baja del 2,24%. En el sector, BRAVA ENERGIA ON perdió un 5,57%, PETRORECONCAVO ON cayó un 4,17% y PRIO ON cerró con una baja del 2,44%.

- VALE ON cayó un 1,25% debido a que los futuros de mineral de hierro extendieron sus pérdidas en China. El contrato más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerró hoy con una baja del 1,9%, perdiendo un 11,24% en la semana. Fuentes informaron a Reuters que Vale y BHP, junto con su empresa conjunta Samarco, podrían llegar pronto a un acuerdo con las autoridades brasileñas para pagar aproximadamente 100 millones de reales por el colapso de la presa de Mariana en Minas Gerais.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdió 1,41%, en un día negativo para el sector como un todo en el Ibovespa, con BRADESCO PN cayendo 1,94%, BANCO DO BRASIL ON rindiendo 1,64% y SANTANDER BRASIL UNIT cayendo 1,04%.

El PNA de Braskem subió un 3%, incluso después de que la Defensoría Pública de Alagoas presentara una nueva demanda civil pública contra la petroquímica, exigiendo la revisión de los acuerdos de indemnización por daños morales aprobados por el tribunal, asignando un valor de R$5 mil millones al caso. La empresa afirmó que aún no ha sido notificada de la demanda.

- AZUL PN cayó un 6,33%, revirtiendo el sesgo más positivo de la apertura, sin respiro a los temores sobre la deuda de la aerolínea, mientras la dirección sigue evaluando opciones para hacer frente a las opciones.

- EMBRAER ON cerró con una baja del 3,94%, con el sesgo negativo generalizado abriendo espacio para la toma de ganancias en la acción, que aún acumula una apreciación del 122% este año.

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(Reporte de Paula Arend Laier)