Ibovespa cierra en azul con el visto bueno de Petrobras, pero Embraer pesa

SÃO PAULO (Reuters) - El Ibovespa cerró con una discreta alza el lunes, asegurada por el avance de alrededor del 1% de Petrobras en un día de alza de los precios del petróleo en el exterior, mientras que Embraer representó un peso negativo importante, cayendo más del 5%, tras la decepción con el resultado del arbitraje con Boeing.

El índice de referencia de la bolsa brasileña, el Ibovespa, cerró con alza del 0,18% y se situó en 135.118,22 puntos, tras haber alcanzado los 135.715,1 puntos en su máximo y los 134.869,97 puntos en su mínimo.

El volumen financiero totalizó 15,78 mil millones de reales, por debajo del promedio diario de 23,48 mil millones de reales del año e incluso del promedio reducido de 18,65 mil millones de reales de septiembre, con los agentes a la espera de decisiones sobre tasas de interés, principalmente de los bancos centrales de Estados Unidos y Brasil, el miércoles.

En la opinión del analista Lucas Queiroz, del Itaú BBA, esta es una semana decisiva para la política monetaria de ambos países.

"Por un lado, se espera que la Reserva Federal (Fed) inicie su tan esperado ciclo de recortes de tasas de interés, mientras que aquí, la expectativa es que el Banco Central suba la tasa Selic", dijo, señalando que las apuestas de los inversores indican que el rumbo de las decisiones ya está definido.

En el caso de EE.UU., según la herramienta FedWatch de CME, los futuros de fondos federales a última hora de la tarde incluían una probabilidad del 63% de un recorte de 0,50 puntos porcentuales y una probabilidad del 37% de una reducción de 0,25 puntos sobre la tasa actual, entre el 5,25% y el 5,50%.

En cuanto al Banco Central de Brasil, prevalecieron las apuestas por un aumento de 0,25 puntos, con la curva de contratos DI descuentando una probabilidad del 89% de tal resultado, mientras que la probabilidad de un aumento de 0,50 puntos era del 11%.

El miércoles, la decisión de la Fed se conocerá a las 15.00 horas (hora de Brasilia), y el comunicado irá acompañado de proyecciones de la autoridad monetaria, siendo el presidente Jerome Powell el que hablará a las 15.30 horas, mientras que en Brasil, el Banco Central anunciará el resultado de la reunión de dos días después del cierre del mercado.

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PETROBRAS PN subió un 1,39%, impulsada por el aumento de los precios del petróleo en el extranjero, mientras que los analistas de Itaú BBA mejoraron su calificación a "superior al mercado". El director financiero de la empresa estatal también declaró a Reuters que la compañía intensificará su enfoque en la exploración y producción de petróleo y gas natural en su próximo plan estratégico 2025-2029. PETROBRAS ON subió un 0,99%.

AZUL PN se disparó un 10,91% tras confirmar el domingo que está negociando con arrendadores de aeronaves un posible canje de deuda por capital. El viernes, las acciones se dispararon más del 20% tras un informe de Reuters que indicaba que Azul está cerca de un nuevo acuerdo con arrendadores de aeronaves, en el que la aerolínea ofrecerá acciones para liquidar aproximadamente 600 millones de dólares en deuda.

- EMBRAER ON cayó un 5,3%, con el resultado de la conclusión del proceso de arbitraje con la decisión de que Boeing sirvió como argumento para la toma de ganancias en las acciones, que aún acumulan una ganancia del 120% en 2024. La norteamericana tendrá que pagar 150 millones de dólares a la compañía brasileña, lo que según los analistas estaba por debajo de las expectativas del mercado - algo entre 200 millones y 300 millones de reales.

VALE ON cerró sin cambios, sin referencia a los futuros de mineral de hierro en China, donde los mercados están cerrados por feriado. El vencimiento más negociado del mineral en Singapur subió un 1,55 %. La minera también anunció el sábado que está realizando inspecciones adicionales en la presa Forquilha III en Minas Gerais, después de que una inspección de rutina identificara grietas superficiales.

- ITAÚ UNIBANCO PN cayó 0,03%, en un día mixto en el sector, con BANCO DO BRASIL ON cerrando al alza 0,53%, pero BRADESCO PN terminando con una variación negativa de 0,77% y SANTANDER BRASIL UNIT con un retroceso de 0,45%.

SANTOS BRASIL ON subió un 3,94% tras conocerse el viernes pasado los detalles de los procedimientos relacionados con la recepción/pago de la reducción de capital. El plazo legal para que los acreedores se opongan a la reducción vence el 15 de octubre. Si se hace efectiva sin oposición, los accionistas que poseían acciones el 16 de octubre tendrán derecho a recibir un reembolso de capital equivalente a un total de R$1,6 millones, que se pagará el 7 de noviembre.

- MARISA LOJAS ON, que no forma parte del Ibovespa, cayó un 6,78%, tras publicar el viernes sus resultados del segundo trimestre de este año con un aumento de la pérdida neta a 102 millones de reales, en comparación con un resultado negativo de 63,4 millones registrado en el mismo período de 2023. Los ingresos netos de la compañía se contrajeron un 34%.