Ibovespa renueva máximos ante perspectiva de caída de tipos de interés en EEUU

Por Paula Arend Laier

São Paulo (Reuters) - El índice Ibovespa cerró al alza el viernes, renovando sus máximos históricos, aunque no logró sostener el nivel de 143 puntos que había alcanzado en su punto máximo, luego de que datos de Estados Unidos reforzaron las apuestas a una bajada de las tasas de interés en septiembre en la mayor economía del mundo.

El índice de referencia del mercado bursátil brasileño, el Ibovespa, subió un 1,17% hasta los 142.640,14 puntos, alcanzando un máximo diario de 143.408,64 puntos. En su mínimo, alcanzó los 141.003,45 puntos. Con este rendimiento, cerró la semana con una subida del 0,86%.

El volumen financiero totalizó R$ 21,8 mil millones, de un promedio diario de R$ 23,8 mil millones en el año.

La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de EE. UU. informó esta mañana que solo se crearon 22.000 empleos en nóminas no agrícolas en agosto, en comparación con un pronóstico de 75.000, mientras que la tasa de desempleo aumentó del 4,2% al 4,3%.

En Wall Street, el S&P 500 cerró con una baja del 0,32% tras renovar también su máximo intradiario histórico.

Según el equipo económico del Banco C6, los datos son consistentes con una desaceleración gradual del mercado laboral.

El equipo C6 consideró que la inflación persistente por encima del objetivo del banco central estadounidense y el riesgo de una mayor presión sobre los precios en el futuro debido a los aranceles comerciales deberían mantener a la Reserva Federal cautelosa sobre sus próximos pasos de política monetaria.

"Sin embargo, reconocemos que un recorte de tasas en la reunión de este mes es el escenario más probable, considerando que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ha expresado más preocupación por un posible deterioro del mercado laboral que por la inflación", señalaron en un informe enviado a clientes.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed se reunirá el 16 y 17 de septiembre para decidir sobre los tipos de interés, actualmente en el rango del 4,25% al ​​4,50%, y el resultado de la reunión se conocerá en la tarde del 17.

NOTICIAS

- BANCO DO BRASIL ON subió un 3,57%, en una sesión positiva para el sector, con una medida provisional para la renegociación de deudas rurales bajo "condiciones especiales" aún en el radar. BRADESCO PN subió un 2,44%, ITAÚ UNIBANCO PN cerró con un alza del 1,11% y SANTANDER BRASIL UNIT avanzó un 3,55%. El viernes también se anunciaron medidas del Banco Central para reforzar la seguridad del sistema financiero nacional, incluyendo que ninguna entidad de pago podrá iniciar operaciones sin autorización previa.

PETROBRAS PN cayó un 1,51% y PETROBRAS ON un 2,26%, lo que ejerció una importante presión a la baja sobre el índice Ibovespa dada su ponderación en el índice, en medio de una fuerte caída de los precios internacionales del petróleo. El contrato de crudo Brent cerró con una baja del 2,22%, a 65,50 dólares estadounidenses, lo que refleja las crecientes expectativas de un aumento de la oferta, así como un sorprendente aumento de los inventarios de crudo en EE. UU., lo que agravó la preocupación por la demanda del producto. En el sector, PRIO ON perdió un 2,06% y BRAVA ON cayó un 3,42%, mientras que PETRORECONCAVO ON cayó un 0,7%.

VALE ON subió un 0,92%, beneficiándose del aumento de los precios del mineral de hierro en China. El contrato de futuros más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian cerró con un alza del 0,77%, a 789,50 yuanes (110,37 USD) por tonelada, impulsado por la depreciación del dólar frente a otras divisas y las apuestas sobre un recorte de los tipos de interés en EE. UU.

ULTRAPAR ON se apreció un 6,59%, respaldada por un informe de analistas de BTG Pactual, quienes elevaron su recomendación de compra para la acción, así como el precio objetivo, de R$21 a R$26. Entre los pilares de la tesis, citaron un sólido momento operativo, con márgenes en expansión en todas las unidades de negocio y la expectativa de que la relación deuda neta/EBITDA alcance 1,5x para finales de 2026. También en el contexto de la acción se encuentra el programa Gás do Povo, que planea distribuir cilindros de gas gratuitos a 15,5 millones de familias.

- MAGAZINE LUIZA ON subió un 7,17%, impulsada por la fuerte reducción de las tasas de los contratos DI, que siguió la evolución de los bonos del Tesoro estadounidense tras los datos que mostraron un enfriamiento del mercado laboral estadounidense. También impulsados ​​por la evolución de la curva de rendimiento, ASSAÍ ON subió un 3,14%, LOCALIZA ON subió un 2,97% y CYRELA ON cerró con un alza del 2,71%.