JBS y acreedores están cerca de refinanciar R$ 18 mil millones en deuda.
Los principales acreedores brasileños de JBS están cerca de llegar a un acuerdo para refinanciar la deuda de la procesadora de carne, valorada en aproximadamente R$18 mil millones y con vencimiento dentro de un año, según cinco personas familiarizadas con el asunto. Las negociaciones se producen en un momento en que la compañía atraviesa turbulencias relacionadas con el grave escándalo de corrupción que involucra a sus accionistas mayoritarios, los hermanos Batista.
Por Guillermo Parra-Bernal y Tatiana Bautzer
São Paulo (Reuters) Los principales acreedores brasileños de JBS están cerca de un acuerdo para refinanciar la deuda del procesador de carne, valorada en aproximadamente 18 mil millones de reales y con vencimiento dentro de un año, según cinco personas familiarizadas con el asunto.
Las negociaciones se producen en un momento en que la empresa atraviesa turbulencias relacionadas con el gran escándalo de corrupción que involucra a sus propietarios, los hermanos Batista.
Caixa Econômica Federal, Santander Brasil, Banco do Brasil y Bradesco están tratando de convencer a Itaú Unibanco para que se una al plan, bajo el cual JBS obtendría una extensión de 12 meses del plazo de pago a cambio de un pago anticipado de 2 millones de reales y garantías adicionales, dijeron dos de las fuentes.
En principio, los bancos no ajustarían los costos de endeudamiento porque el riesgo de impago de JBS sigue siendo muy bajo, según una de las fuentes, que pidió permanecer en el anonimato porque el plan aún no es público. La agencia de noticias Bloomberg informó el 12 de julio que se había alcanzado un acuerdo definitivo.
JBS dijo en un comunicado que la compañía "mantiene una relación de largo plazo con las instituciones financieras, con las que ha mantenido discusiones productivas y constructivas".
Los bancos declinaron hacer comentarios.
Un acuerdo de refinanciación es crucial para abordar las preocupaciones sobre una posible crisis de liquidez en JBS, cuyos costos de endeudamiento se han disparado desde que la familia Batista alcanzó acuerdos de indulgencia y de declaración de culpabilidad con el Ministerio Público Federal (MPF) como parte de la Operación Lava Jato.
Las acciones de JBS acumulan una pérdida del 24% desde que los hermanos Wesley y Joesley Batista llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Federal a mediados de mayo. El precio del bono de la compañía, denominado en dólares y con cupón del 7,75% y vencimiento en octubre de 2020, se desplomó durante este período, llevando su rendimiento a su nivel máximo, el 12,5%. En esta sesión, el bono ofreció un rendimiento del 8,4543% anual.
El presidente de la empresa, Wesley Batista, el mayor de los hermanos que controlan JBS, está negociando personalmente la refinanciación de la deuda y la venta de activos para captar fondos, dijeron las fuentes.
Los bancos privados están mostrando cautela ante la presión de los acreedores estatales para sacar a la familia Batista del control de la empresa procesadora de alimentos, según dos fuentes.
Itaú se mostró reticente a refinanciar los préstamos otorgados a JBS al inicio de las negociaciones, exigiendo el reembolso inmediato de una línea de crédito de R$1 millones próxima a vencer, según las fuentes. Itaú no participa en ninguna venta de activos de JBS, indicó una de las fuentes.
La destitución de la familia Batista ha sido defendida por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y Caixa Econômica Federal, informó Reuters el 22 de junio. BNDES posee aproximadamente el 22 por ciento de JBS a través de su brazo de inversión BNDESPar.
Caixa es el mayor acreedor de JBS.
Natalia Corfield, analista de JPMorgan Securities, estima que la deuda bancaria de JBS alcanzó los 24,3 millones de reales a finales de marzo, de los cuales 17,5 millones vencen en los próximos 12 meses. La deuda total de la compañía, incluyendo títulos de deuda, ascendía a casi 59 millones de reales.