Mobly y Tok&Stok llegan a un acuerdo para su fusión.
Los accionistas de Mobly poseerán el 80% de la nueva compañía, y los accionistas de Tok&Stok el 20%.
InfoMoney - Los controladores de las empresas de muebles y decoración Mobly (MBLY3), home24 y Tok&Stok, el fondo de capital privado Carlyle, han acordado los términos del acuerdo para una fusión de las compañías que se llevará a cabo a través de un intercambio de acciones, según informó la columna Pipeline del periódico Valor Econômico el lunes por la noche (4).
Así, tras casi veinte minutos de negociación, las acciones de MBLY3 abrieron la sesión de este martes (5) con un fuerte repunte. A las 10:21 (hora de Brasilia), la acción cotizaba con una subida del 12,56%, a R$ 4,39.
Según los informes, los accionistas de Mobly poseerán el 80% de la nueva empresa y los accionistas de Tok&Stok el 20%, y no podrán vender sus acciones durante dos años.
La columna agrega que la nueva compañía podría obtener entre R$150 millones y R$200 millones en sinergias, según fuentes, pero no revela el valor total del acuerdo.
Según el informe, home24 mantiene su intención de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los accionistas de Mobly tras la fusión, a un precio de R$ 6,50. Las acciones de Mobly cerraron la sesión del lunes con una caída del 1,76%, a R$ 3,90. Carlyle también tendrá la opción de adquirir otro 10% de la compañía a R$ 9 (un 131% por encima del valor actual), añadió.
En una breve nota previa a la apertura del mercado, Goldman Sachs destacó que, aunque no hay confirmación del informe, esperaba una reacción positiva de las acciones de MBLY3 durante la sesión, considerando que el posible acuerdo implica una prima de casi el 70% sobre el precio de mercado actual de Mobly.
Goldman Sachs tiene una recomendación neutral para las acciones de MBLY3, con un precio objetivo de R$ 2,50, o un valor 36% inferior al precio de cierre del día anterior.