Petrobras recauda US$ 11 millones con venta de bonos.
Se trata de la mayor emisión de bonos de una empresa latinoamericana en la historia; con la operación, la estatal obtuvo más de la mitad de lo que pretende captar este año para garantizar inversiones pese a la caída de ingresos.
Reuters La petrolera estatal brasileña, Petrobras, vendió el lunes 11 millones de dólares en deuda en los mercados internacionales, en lo que se convirtió en la mayor oferta de bonos realizada por una empresa latinoamericana en la historia.
El acuerdo se estructuró en seis tramos de deuda de renta fija y variable con vencimientos de entre tres y 30 años, según informaron fuentes a Reuters e IFR, un servicio de Thomson Reuters. La demanda de los bonos superó los 50 millones de dólares, lo que indica un fuerte interés por las empresas de mercados emergentes con alta calificación crediticia, según IFR.
Con esta operación, Petrobras ha asegurado más de la mitad de los 20 millones de dólares que pretende recaudar este año para garantizar inversiones en exploración y producción petrolera, a pesar de la caída de sus ingresos. El gigante petrolero planea invertir 237 millones de dólares hasta 2017, en lo que se considera el mayor plan de inversión corporativa de una sola compañía.
La última emisión de deuda de la compañía tuvo lugar el 1 de febrero de 2012, recaudando 7 millones de dólares con cuatro vencimientos diferentes. La mayor emisión de bonos hasta la fecha en la región fue la de 7,5 millones de dólares realizada por la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela (PDVSA), en abril de 2007, según datos de Thomson Reuters.
Los fondos llegan en un momento en que se espera que Petrobras participe en la subasta de derechos de exploración de petróleo y gas natural esta semana, la primera realizada por el gobierno desde 2008.
Fuentes cercanas a la transacción dijeron a Reuters que se vendieron 1,25 millones de dólares en bonos a tres años con un rendimiento del 2,144 por ciento, o 1,75 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro estadounidense comparables.
Aproximadamente 1 millones de dólares en bonos a tasa flotante con vencimiento en mayo de 2016 tenían un precio que equivalía a un rendimiento de 1,62 puntos porcentuales por encima de la tasa Libor a tres meses.
La compañía vendió 2 millones de dólares en bonos a cinco años con tasa fija, con un rendimiento del 3,125%, lo que representa un diferencial de 230 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro comparables. Además, se vendieron 1,5 millones de dólares en bonos a cinco años con tasa flotante, con un diferencial de 214 puntos básicos sobre la Libor, añadieron las fuentes.
La operación también incluye la venta de 3,5 millones de dólares en deuda a 10 años con un rendimiento del 4,522 por ciento, o 260 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro comparables, y 1,75 millones de dólares en bonos a 30 años con un rendimiento del 5,764 por ciento, o 265 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro, destacaron las fuentes.
Se espera que Petrobras aumente la cantidad vendida en un 5 por ciento con una oferta adicional a inversores asiáticos más tarde el lunes, agregaron las fuentes.
La compañía contrató a las unidades de banca de inversión de Bank of America, Banco do Brasil, Citigroup, HSBC, Itaú Unibanco, JPMorgan y Morgan Stanley para coordinar la transacción.
(Texto de Walter Brandimarte)