Petrobras recibirá ofertas por TAG hasta finales de marzo.
Según Reuters, la empresa estatal brasileña Petrobras ha fijado como plazo hasta finales de marzo para recibir propuestas vinculantes para una participación de control en la red de gasoductos de Transportadora Associada de Gás (TAG); los consorcios liderados por el australiano Macquarie Group, el francés Engie y el fondo soberano de los Emiratos Árabes Unidos Mubadala Development están preparando sus ofertas; los tres grupos presentaron propuestas no vinculantes en diciembre para una participación del 90% en TAG.
SÃO PAULO (Reuters) - La estatal brasileña Petrobras ha fijado como plazo hasta finales de marzo para recibir propuestas vinculantes para una participación controladora en la red de gasoductos de Transportadora Associada de Gás (TAG), dijeron tres personas con conocimiento del asunto.
Los consorcios liderados por el australiano Macquarie Group, el francés Engie y el fondo soberano de los Emiratos Árabes Unidos Mubadala Development están preparando sus ofertas, agregaron las fuentes, que solicitaron el anonimato porque las negociaciones son privadas.
Los tres grupos presentaron propuestas no vinculantes en diciembre para una participación del 90 por ciento en TAG, informó Reuters.
Los consorcios están en negociaciones con bancos para discutir el financiamiento, agregaron las fuentes, diciendo que las ofertas de los grupos podrían superar los 7 millones de dólares, lo que convertiría a TAG en una de las mayores desinversiones de Petrobras.
Petrobras, Engie y Mubadala no hicieron comentarios inmediatos sobre el asunto. Macquarie declinó hacer comentarios.
Petrobras se ha comprometido a un plan de desinversión de 21 millones de dólares en dos años para reducir su deuda, que asciende a 91 millones de dólares y es la mayor entre las principales compañías petroleras, según datos de Thomson Reuters.
TAG posee 4.500 kilómetros de gasoductos en el nordeste de Brasil.
Para cumplir con las reglas acordadas con el Tribunal de Cuentas de la Unión, Petrobras puede elegir hasta dos de los tres postores para una ronda final si las ofertas principales son muy cercanas en valor, o puede elegir un ganador inmediatamente, agregaron las fuentes.
Según fuentes, los consorcios no pueden cambiar sus componentes antes de la ronda final de la transacción.
Macquarie, el administrador de fondos de infraestructura más grande del mundo, ha unido fuerzas con la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá (CPPIB), el fondo soberano de riqueza de Singapur GIC y dos empresas de inversión brasileñas.
Mubadala se ha unido a EIG Global Energy Partners. No está claro si la empresa francesa Engie tiene socios.
Los bancos han estado dispuestos a financiar las ofertas, agregó una de las fuentes, dadas las tasas de interés históricamente bajas de Brasil y la naturaleza muy estable del negocio de los gasoductos.
Los bancos también se muestran optimistas sobre las perspectivas de crecimiento tras los resultados iniciales obtenidos por el canadiense Brookfield Asset Management, líder de un grupo que pagó 5,2 millones de dólares el año pasado por otra unidad de oleoductos vendida por Petrobras, Nova Transportadora do Sudeste (NTS).
Según los estados financieros presentados por uno de los accionistas de NTS, la compañía obtuvo ingresos netos de 1,3 millones de reales durante los primeros nueve meses de 2017.