La propuesta del Banco Central de limitar las comisiones de las tarjetas de crédito intensifica la disputa entre bancos y fintechs.

BRASILIA (Reuters) - La disputa entre los grandes bancos y las fintech en torno a la consulta pública del Banco Central (BC) destinada a establecer un límite máximo para las comisiones de intercambio en las tarjetas prepago se ha intensificado, con ambas partes presionando a la autoridad monetaria en direcciones opuestas mientras la institución enfrenta obstáculos que han prolongado el proceso de toma de decisiones.

Ante el uso generalizado de este modelo de tarjeta en cuentas digitales gratuitas, las fintech afirman que la medida provocaría una pérdida de ingresos que haría inviable el modelo de negocio del sector y conllevaría un aumento de las comisiones para los consumidores, socavando así el proceso de inclusión financiera en el país.

Las instituciones tradicionales, con una mayor proporción de tarjetas de débito y que ya cuentan con un límite máximo de comisiones, apoyan la propuesta del Banco Central y exigen igualdad de trato.

La comisión de intercambio (TIC) es un porcentaje del importe de la compra, fijado por las compañías de tarjetas, que la empresa emisora ​​del terminal (acreditadora) traslada a la entidad financiera emisora. Para las tarjetas de débito, que deben estar vinculadas a una cuenta bancaria, el Banco Central establece que la comisión máxima debe ser del 0,8%, siempre que el cargo medio no supere el 0,5%.

Según la normativa vigente, no existe límite a las comisiones de las tarjetas prepago, cuyo crecimiento en cuota de mercado ha sido significativo en los últimos años debido a su uso en cuentas digitales. La comisión media por transacción en esta modalidad supera el 1%.

El Banco Central realizó una consulta pública a finales del año pasado y aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la medida. El proyecto de ley propuesto establece un límite máximo del 0,5% de la comisión por transacciones internacionales (ICT), aplicable tanto a tarjetas de débito como de prepago.

Un estudio realizado por Zetta, asociación que representa a fintechs como Nubank y Mercado Pago, indica que si el tope a las comisiones hubiera estado vigente en 2021, los clientes de estas instituciones habrían pagado 24 mil millones de reales adicionales en cargos por servicio. El argumento, que parte de la base de un tope del 0,6%, cercano al propuesto por el Banco Central, es que las pérdidas de ingresos por comisiones de intercambio deberían repercutir en los consumidores.

El presidente de Zetta, Bruno Magrani, afirmó que las fintech difícilmente podrían compensar estas pérdidas de otras maneras, ya que la regulación del Banco Central para las cuentas digitales y las entidades de pago limita los servicios que se pueden ofrecer y las formas en que se puede invertir el dinero depositado por los clientes en cuentas prepago.

Magrani también afirmó que el perfil de uso de las tarjetas prepago presenta un valor promedio de transacción menor en comparación con las tarjetas de débito. Por lo tanto, según él, este tipo de cliente podría dejar de ser rentable para el sector financiero si la norma entra en vigor.

“El modelo de negocio fintech, que ha aumentado la competitividad del sector financiero, se basa en los ingresos procedentes de las comisiones de intercambio de tarjetas prepago”, afirmó. “En la práctica, los productos son diferentes y se dirigen a distintos públicos”.

Leandro Vilain, director ejecutivo de Innovación, Productos y Servicios Bancarios de la Federación Brasileña de Bancos (Febraban), afirmó que la organización presentó una posición favorable a la propuesta del Banco Central, aunque se opone a los controles de precios.

“Desde la perspectiva del cliente, el producto es el mismo: usted deposita su dinero en una institución financiera, tiene una contraseña y la usa en el datáfono para realizar transacciones”, afirmó.

La fijación de precios, en principio, es mala. Ahora que ya se ha hecho, debería aplicarse al menos a todos; abogamos por la igualdad de trato para el mismo tipo de servicio.

Según él, el límite afectará también en cierta medida a los grandes bancos, ya que algunos conglomerados tienen instituciones de pago que utilizan cuentas digitales con tarjetas prepago.

Diversos factores inusuales prolongaron la implementación de la medida en el Banco Central. Además de la huelga de los empleados, que retrasó los trámites, el director responsable del proyecto, João Manoel Pinho de Mello, dejó su cargo en febrero. En su lugar, Renato Gomes asumió el cargo de Director de Organización y Resolución del Sistema Financiero en abril de este año.

MODALIDAD DE AMPLIACIÓN

La Asociación Brasileña de Empresas de Tarjetas de Crédito y Servicios (Abecs) declaró, mediante un comunicado de prensa, que se opone a los controles de precios, argumentando que el mercado debería autorregularse.

“Imponer un techo de precios generalmente restringe la innovación y puede generar costos para el consumidor”, dijo.

Según Abecs, las tarjetas prepago movieron 44,6 millones de reales en el primer trimestre de este año, un 148% más que en el mismo período de 2021.

Por otro lado, el valor promedio por transacción con tarjetas prepago es menor. En el primer trimestre, estas transacciones representaron el 5,9 % del total de transacciones realizadas con tarjetas en el país, cifra que incluye también las tarjetas de crédito.

El Banco Central informó a Reuters que el área técnica continúa analizando las contribuciones presentadas a la consulta pública y está trabajando en la propuesta de reglamento, que pronto será presentada al consejo de administración de la institución.

De las 58 sugerencias presentadas al Banco Central, 23 provienen de asociaciones industriales. Incluso después de concluir el proceso de presentación de estas sugerencias, la institución informó que ha mantenido un diálogo constante con el mercado.

La autoridad monetaria no especificó un plazo para formalizar la medida ni si realizará ajustes a la propuesta original.

Esta no es la primera vez que una medida del Banco Central enfrenta a las instituciones tradicionales con los bancos digitales. En marzo, el anuncio de requisitos de capital más estrictos para las entidades de pago disgustó a las fintech, pero fue elogiado por Febraban (Federación Brasileña de Bancos).