La venta de acciones de Via Varejo genera R$ 4,9 millones.
En junio, el consejo de administración de Via Varejo ya había aprobado la oferta pública de participaciones, en una operación que permitía a la familia Klein, fundadora de Casas Bahía, reducir su participación en la empresa. Actualmente, la familia Klein posee el 47% de Via Varejo.
SAO PAULO, 25 nov (Reuters) - La familia Klein podría recaudar hasta 4,9 millones de reales con una oferta pública secundaria de participaciones en Via Varejo, una cadena minorista de muebles y electrodomésticos perteneciente al Grupo Pão de Açúcar, según los términos del prospecto publicados el lunes.
La operación consistirá en la distribución secundaria de unidades, cada una de las cuales representa una acción ordinaria y dos acciones preferentes, y los ingresos se destinarán exclusivamente a los accionistas vendedores.
Los coordinadores de la oferta han establecido un rango de precios indicativo de entre 25,60 y 33,60 reales por unidad, con 107.562.595 unidades inicialmente incluidas en la oferta. La operación también podría incluir 16.134.389 unidades en un lote suplementario y otras 21.512.519 unidades en un lote adicional.
Considerando el ejercicio total de todos los lotes de unidades y el precio de 33,60 reales, la oferta podría generar hasta 4,879 millones de reales.
En la sesión del viernes pasado, las acciones ordinarias de Via Varejo, que presentan baja liquidez en la bolsa, cerraron a 31 reales. Actualmente, solo el 0,6% del capital social de la compañía cotiza en el mercado, según información de Bovespa.
En junio, el consejo de administración de Via Varejo ya había aprobado la oferta pública de participaciones, en una operación que permitía a la familia Klein, fundadora de Casas Bahía, reducir su participación en la empresa. Actualmente, la familia Klein posee el 47% de Via Varejo.
La fijación del precio de la oferta tendrá lugar el 12 de diciembre, y la negociación de las participaciones comenzará el 16 de diciembre, según informó la compañía en un folleto informativo. El periodo de reserva se extiende del 2 al 11 de diciembre.
La oferta está liderada por Credit Suisse y coordinada también por Bradesco BBI, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Itaú BBA, JP Morgan, Santander y UBS Brasil.
(Por Marcela Ayres, editado por Alberto Alerigi Jr.)