Los casos de Neon y Banco Inter están alarmando al floreciente mercado fintech en Brasil.

(Reuters) - La liquidación extrajudicial de Banco Neon y las noticias sobre una posible filtración de datos de clientes de Banco Inter sacudieron el mercado fintech este viernes, poniendo de relieve los desafíos de una industria naciente que ha estado dispuesta a enfrentarse al dominio de los grandes bancos en Brasil.

Los ejecutivos del sector, que ha ganado popularidad en los últimos años al ofrecer créditos y otros productos y servicios financieros más baratos que los de sus rivales más grandes, han expresado su preocupación por las posibles repercusiones de la noticia en la percepción de los potenciales clientes e inversores.

“Esto creó una situación en la que tuvimos que explicar la diferencia entre un banco y una fintech”, dijo Rafael Pereira, presidente de la Asociación Brasileña de Crédito Digital (ABCD).

Desde mediados de 2013, las fintech se han multiplicado en el país, operando siempre en asociación con una institución financiera autorizada por el Banco Central, generalmente un banco mediano o una cooperativa de crédito. Hoy existen más de 400 de estas plataformas, según ABFintechs, entidad del sector. Tan solo las fintech de crédito generan alrededor de 2 mil millones de reales anuales en nueva financiación.

Casi siempre, el nombre de la empresa fintech es diferente al del banco, no solo porque los socios son distintos, sino también porque estas plataformas suelen trabajar con más de un socio. El caso de Neon resultó embarazoso porque ambas utilizaban la misma marca.

Hasta hace aproximadamente dos años, la institución financiera utilizaba el nombre de Banco Potencial, el mismo que tenía desde su fundación en 1994 en Belo Horizonte. En 2010, cuatro de sus directores fueron acusados ​​por la Fiscalía Federal por los delitos de administración fraudulenta y administración temeraria.

A mediados de 2016, la institución cambió su nombre a Banco Neon y comenzó a operar en asociación con Neon Pagamentos, una plataforma creada por el emprendedor Pedro Conrade, que entonces tenía 24 años.

Aunque el Banco Central señaló explícitamente la diferencia entre ambas en el anuncio de liquidación, la empresa fintech, que ofrece tarjetas prepago y cuentas de pago, dedicó el día a dar explicaciones al público.

"Los fondos depositados en las cuentas de pago de los clientes están disponibles para su retiro y compras mediante tarjeta de débito y no se verán afectados por la liquidación extrajudicial de Banco Neon", afirmó la empresa fintech en un comunicado de prensa.

Empresarios de algunas de las plataformas financieras más conocidas del mercado afirmaron temer que estos acontecimientos obliguen al sector a madurar prematuramente.

"Esto llevará a los grandes inversores a examinar más de cerca el sector antes de decidir sobre nuevas inversiones", dijo un empresario del sector, que pidió permanecer en el anonimato.

Irónicamente, la intervención en Banco Neon se produjo justo un día después de que Neon Pagamentos recibiera una inversión de 72 millones de reales en una ronda liderada por el fondo brasileño Monashees y el fondo extranjero Omidyar Network, fundado por Pierre Omidyar de eBay.

El anuncio se produjo tras varias inversiones por valor de cientos de millones de reales captadas por fintechs como Creditas, Nubank y GuiaBolso desde mediados del año pasado, así como la salida a bolsa de Inter a finales del mes pasado. La liquidación de Neon también se produjo pocos días después de que Agibank publicara un folleto informativo preliminar para su oferta de acciones.

En un comunicado difundido este viernes, Omidyar Network afirmó que “continúa creyendo en el modelo de negocio y el equipo de Neon Pagamentos, que ya está trabajando para identificar un nuevo socio bancario” para normalizar sus operaciones.

COINCIDENCIA

Otro aspecto sorprendente de la liquidación de Banco Neon fue el hecho de que se produjo una semana después de que el Banco Central publicara la normativa para el sector fintech, lo que se consideraba una forma de expandir las operaciones del sector.

“Estos dos episodios demuestran que el Banco Central está comprometido con una agenda: la de reducir el costo del crédito, y no con la de defender a un grupo en particular”, dijo otro empresario del sector, también bajo condición de anonimato.

Para colmo, el sector también dedicó el día a responder preguntas tras la noticia de la filtración de datos de clientes de Inter, apenas cuatro días después de la salida a bolsa de la filial de la institución. Este viernes, la filial de Inter cerró con una caída del 6%.

En un comunicado, el Inter afirmó ser víctima de un intento de extorsión y que inmediatamente determinó que no había habido ninguna vulneración de la seguridad en el entorno externo ni daños en su infraestructura tecnológica.

Por Aluisio Alves