Las tensiones en torno al escándalo de corrupción Lava Jato hicieron que la bolsa de valores Bovespa cerrara noviembre con una caída del 1,6%.

El Ibovespa cerró noviembre con una caída del 1,63%. El mes estuvo marcado por el desastre de Mariana, una reunión más agresiva del Copom (Comité de Política Monetaria) que predijo futuras subidas de tipos de interés, y los arrestos del senador Delcídio Amaral (PT-RS) y del expresidente de BTG Pactual, André Esteves. El repunte de seis días que se produjo hace dos semanas se ha revertido, y el mercado se mantiene a la baja debido a la creciente incertidumbre. A lo largo de esta semana, una agenda apretada que incluye el PIB (Producto Interior Bruto), las actas del Copom, el Informe de Empleo de EE. UU., la reunión del BCE (Banco Central Europeo) y la visita de S&P dificulta cualquier predicción sobre el futuro del mercado bursátil. 

Este lunes
Hoy, el Ibovespa cerró a la baja debido a las tensiones políticas y la preocupación por el presupuesto. El gobierno bloqueó más de R$ 10 mil millones cerca del plazo para modificar la meta de superávit fiscal de 2015. Esto ocurre una semana después de la visita de Standard & Poor's, lo que genera preocupación entre los inversores ante una nueva rebaja de la calificación. Mientras tanto, la 21.ª fase de la Operación Lava Jato continúa en las noticias, con BTG Pactual desmintiendo el informe de que pagó R$ 45 millones al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (PMDB - RJ), por una enmienda.

El índice de referencia de la Bolsa de Valores de Brasil cayó un 1,64%, hasta los 45.120 puntos. El volumen financiero negociado en la Bovespa fue de 11,615 millones de reales. Mientras tanto, el dólar comercial subió un 1,65%, hasta los 3,8858 reales para la compra y 3,8865 reales para la venta, mientras que el contrato de futuros del dólar de diciembre revirtió las ganancias y mostró una ligera variación positiva del 0,03%, hasta los 3,851 reales. El Banco Central intervino con fuerza hoy para contener la apreciación del dólar estadounidense frente al real, realizando subastas en línea por valor de 2,75 millones de dólares, según señaló José Faria Jr., director de Wagner Investimentos. 

En el mercado de futuros de tasas de interés, la DI (tasa de depósito interbancario) para enero de 2017 subió 8 puntos básicos a 15,79%, mientras que la DI para enero de 2021 se mantuvo estable en 15,95%. 

De regreso a Lava Jato, André Esteves renunció como presidente de BTG (BBTG11) y a su posición en el Consejo de Administración. Las acciones del banco de inversión han caído más de un 10 %. Desde la detención del ejecutivo, BTG ya ha perdido un tercio de su valor de mercado. 

En las noticias políticas, Eduardo Cunha dijo que no decidirá hoy sobre el impeachment. Debido a la filtración de testimonios de Lava Jato que alegan que recibió dinero de BTG para modificar una enmienda a una medida provisional, "el hecho de que anunciara que iba a tomar una decisión hoy puede haber motivado esta filtración. Así que probablemente no tomaré una decisión hoy (sobre el impeachment) por eso", declaró a Bloomberg.

También cabe destacar en el escenario político que la encuesta de Datafolha publicada ayer mostró que la desaprobación del gobierno de Dilma cayó al 67%, desde el 71% de agosto. A pesar de la ligera disminución, el resultado de noviembre es el segundo peor desde 2011, cuando Dilma asumió la presidencia. Además del índice de desaprobación de Dilma, la encuesta mostró que el 47% de los brasileños no votaría por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2018. La intención de voto para las próximas elecciones es del 31% para Aécio Neves (PSDB), del 22% para Lula (PT) y del 21% para Marina Silva (Rede Sustentabilidade). En cuanto a Eduardo Cunha, el 81% del electorado cree que el presidente de la Cámara debería ser destituido. 

Indicadores
A las 10:30, se publicaron los resultados consolidados del sector público de octubre, que registraron un déficit primario de R$ 11,5 millones. El Gobierno Central —compuesto por el Banco Central, la Seguridad Social y el Tesoro Nacional— presentó un déficit primario de R$ 12,3 millones, mientras que los gobiernos regionales y las empresas estatales presentaron superávits primarios de R$ 775 millones y R$ 11 millones, respectivamente. La mediana de las expectativas de los economistas encuestados por Bloomberg era de un déficit primario de R$ 12,9 millones el mes pasado. 

El Informe Focus también tuvo cierta relevancia, ya que contiene las proyecciones medianas de diversos economistas, firmas de análisis e instituciones financieras para los principales indicadores macroeconómicos. El pronóstico para el PIB (Producto Interno Bruto) en 2015 fluctuó entre una contracción del 3,15 % y el 3,19 %. En cuanto al IPCA (Índice de Precios al Consumidor Amplio), la medida oficial de inflación utilizada por el gobierno, las proyecciones indican un aumento del 10,38 % este año.

Acciones destacadas
La empresa que cayó fuertemente y presionó el índice hoy fue Vale (VALOR 3, R$ 13,17, -0,98%; VALOR 5(R$ 10,63, -4,06%), que continúa la caída iniciada con la tragedia del colapso de las presas de la minera Samarco en Mariana (MG). Según noticias publicadas el viernes tras el cierre del mercado, el gobierno presentará una demanda por R$ 20 mil millones debido al desastre.

Con sus cuentas congeladas a petición del juzgado de Mariana, la minera Samarco suspendió los pagos a empleados y proveedores, que estaban previstos para este lunes 30, según informó el... valor. 

Para empeorar las cosas, el mineral de hierro al contado con una pureza del 62% y entrega en el puerto de Qingdao cayó un 3,44% a 42,97 dólares. 

Los mayores perdedores entre las acciones que componen el índice Bovespa fueron:

Las acciones de JBS también cayeron (JBSS3(R$ 12,42, -7,73%). Una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) indica que el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) habría registrado una pérdida de al menos R$ 847,7 millones con la empresa frigorífica JBS. Según informó Folha de S. Paulo, entre 2006 y 2014, JBS recibió R$ 8,1 millones para comprar empresas en el extranjero y consolidarse como un gigante del sector cárnico. A cambio, el banco se convirtió en socio de la empresa. 

El TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) considera que el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) alteró las normas contractuales, lo que le permitió adquirir acciones de la compañía por un valor muy superior al del mercado. El Tribunal investiga tres transacciones realizadas entre 2007 y 2009, por un total de R$ 5,6 millones, que corresponden a montos que no deberían haberse desembolsado. (Vea el artículo completo aquí). haciendo clic aquí).

Acciones de CSN (CSNA3(R$ 5,50, -6,46%) revirtió su tendencia a la baja incluso después de que la compañía anunciara el lunes un acuerdo con socios asiáticos para crear una empresa minera que combinará la mina Casa de Pedra con la minera Namisa, además de activos logísticos. CSN informó que conservará una participación final del 87,52% en la nueva empresa, Congonhas Minérios, y que los socios asiáticos —Itochu Corporation, JFE Steel Corporation, Posco, Kobe Steel, Nisshin Steel y China Steel Corp— poseerán el 12,48% restante.

Las mayores ganancias entre las acciones que componen el índice Bovespa fueron:

Por otro lado, las acciones de Petrobras subieron (PETR3, 9,41 reales, +0,86%; PETR4(R$ 7,67, +0,92%), que tuvo un rendimiento muy volátil al inicio de la jornada. Según información de Folha de S. Paulo, Sete Brasil se prepara para una reorganización judicial para presionar a la petrolera estatal si esta incumple el acuerdo cerrado en agosto. Sin ingresos y con una deuda de aproximadamente R$ 14 mil millones con los bancos acreedores, Sete ya ha consultado con despachos de abogados para que la asesoren en el proceso.

Además, Petrobras confirmó esta mañana que Murilo Ferreira renunció a la presidencia del consejo de administración de la compañía, tras un mes y medio de licencia. Luiz Nelson Guedes de Carvalho, quien presidía el cargo desde la salida de Ferreira, permanecerá en el cargo hasta la próxima reunión ordinaria del consejo.

Las acciones más negociadas entre las que componen el índice Bovespa fueron:

^* Lote de mil acciones 
¹ - En reales (K - Mil | M Millones | B (Miles de millones) 

paisaje externo
Los índices estadounidenses Dow Jones y S&P 500 cayeron en el primer día completo de operaciones después del feriado de Acción de Gracias. 

Las bolsas asiáticas tuvieron una jornada mixta el lunes tras una sesión muy volátil: el índice de Shanghái subió ligeramente un 0,27% y el Hang Seng cayó un 0,33%, mientras que el Nikkei japonés cayó un 0,69%, tras un aumento del 1,4% en la producción industrial en octubre y un incremento del 1,8% en las ventas minoristas en el país. Mientras tanto, el yuan se fortaleció en el mercado internacional ante las especulaciones sobre una intervención antes de que el FMI vote sobre la inclusión de la moneda china en la cesta de la compraventa. Las bolsas europeas subieron ligeramente al inicio de una semana ajetreada, con los datos de inflación y la reunión del Banco Central Europeo.