Tivit reanuda sus planes de salir a bolsa, según fuentes.
Tivit, controlada por la compañía británica Apax Partners LLP, abandonó sus planes de salida a bolsa el pasado mes de septiembre después de que los inversores consideraran demasiado alta la valoración propuesta de la compañía, de 4 millones de reales.
Tivit, controlada por la compañía británica Apax Partners LLP, abandonó sus planes de salida a bolsa el pasado mes de septiembre después de que los inversores consideraran demasiado alta la valoración propuesta de la compañía, de 4 millones de reales.
Según fuentes, las unidades de banca de inversión de BTG Pactual, Itaú Unibanco, Banco Bradesco y JPMorgan Chase & Co. fueron contratadas para coordinar la IPO.
El producto de la oferta irá a las arcas de Apax, que pagó 1,7 millones de reales para adquirir Tivit a mediados de 2010 a sus entonces accionistas controladores Votorantim y Pátria Investimentos.
La compañía reportó un beneficio neto de 66,8 millones de reales en 2017, un aumento del 5,1 % con respecto al año anterior. El beneficio recurrente antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), excluyendo partidas extraordinarias, indicador del rendimiento operativo, aumentó un 21,9 %, hasta los 393,6 millones de reales.
Otras empresas brasileñas, como el banco minorista Banco BMG, también están acelerando sus planes de IPO, ya que los banqueros creen que puede haber una oportunidad para ofertas cuando los inversores descubran quién será el nuevo CEO.
La certeza que proporciona la votación, incluso si el ganador no es el favorito del mercado, debería permitir la fijación de precios de las ofertas, dijeron las fuentes.
Tivit, BTG Pactual y Apax no hicieron comentarios inmediatos sobre el asunto. Bradesco, Itaú y JPMorgan declinaron hacer comentarios.
Por Carolina Mandl