La guerra comercial fracasa y Brasil captura participación del mercado estadounidense en China, dice analista.

Ana Livia Esteves, Sputnik - Tras perder su liderazgo en las exportaciones de soja y trigo, Estados Unidos sufrió otro revés, al ser superado por Brasil en el mercado mundial del maíz. Descubra por qué el director general de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales de Brasil, Sergio Mendes, cree que Brasil no será destronado de este liderazgo en el corto plazo.

Brasil superó a Estados Unidos y se convirtió en el mayor exportador mundial de maíz en el año agrícola 2023, que finalizó en agosto. Esta conclusión proviene del propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

La pérdida del liderazgo de Estados Unidos en el mercado del maíz supone un nuevo revés para la agricultura estadounidense, que en las últimas décadas ya cedió el primer lugar en las exportaciones de soja y trigo a Brasil y Rusia, respectivamente.

Datos recientes indican que Estados Unidos representa solo un tercio de las exportaciones mundiales de soja, muy por debajo del nivel de Brasil. En el mercado del trigo, Estados Unidos, que anteriormente era el líder exportador, ahora se encuentra en el quinto puesto del ranking mundial, según Bloomberg.

Todo indica que la pérdida de liderazgo de EE. UU. en las exportaciones de maíz no se revertirá. El año pasado, Brasil representó el 32 % de las exportaciones mundiales de maíz, mientras que EE. UU., que tradicionalmente ostenta el liderazgo mundial en este segmento, solo representó el 23 % del mercado.

Los datos estadounidenses todavía indican que Brasil exportó 56 millones de toneladas de maíz, mientras que Estados Unidos vendió sólo 41,277 millones de toneladas.

Según el director general de la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales de Brasil (ANEC), Sergio Mendes, Brasil tiene potencial para mantener su posición de liderazgo en los próximos años.

"No veo ningún obstáculo que nos impida mantener nuestro liderazgo, a menos que ocurra algún imprevisto meteorológico", declaró Mendes a Sputnik Brasil. "La tendencia futura del cultivo de maíz brasileño es de crecimiento".

Según él, el maíz fue incorporado por los productores de soja como un cultivo intermedio, cultivado fuera de temporada.

"Los productores buscaron el cultivo ideal para sembrar durante la temporada baja de soja, utilizando el mismo suelo. Y el maíz ha demostrado ser el compañero ideal", explicó Mendes. "Esta es quizás la razón principal que ha llevado al maíz a alcanzar la posición que ocupa hoy".

José Carlos de Lima Júnior, socio director de Markestrat Consulting, empresa especializada en estrategia de agronegocios, también destaca el aumento del uso de tecnología en el cultivo del maíz brasileño.

"Antes, no teníamos este nivel de aplicación de tecnología por hectárea en el maíz", declaró Lima Junior a Sputnik Brasil. "Actualmente, los productores se han dado cuenta de que el maíz puede ser mucho más que un simple cultivo de reposición del suelo y que, de hecho, puede generar ingresos reales. Por eso han comenzado a invertir en tecnología, especialmente en semillas".

Competencia con los EE.UU. - Estados Unidos ha sido el principal exportador mundial de maíz durante décadas. Históricamente, Brasil solo lo superó en esta cosecha una vez, en 2013. Uno de los obstáculos para las exportaciones estadounidenses es que Washington necesita, ante todo, garantizar el abastecimiento de su mercado interno.

"El mercado interno brasileño no es tan importante como el estadounidense, por lo que gran parte de nuestra producción puede destinarse a la exportación", declaró Sergio Mendes, director de la ANEC. "Esto da a los importadores la seguridad de que el suministro de maíz brasileño está garantizado".

Además, Estados Unidos enfrentaba dificultades debido a la inestabilidad de los precios de los fertilizantes nitrogenados, que Washington importaba principalmente de Canadá y que eran necesarios para el cultivo del maíz.

“El productor estadounidense tuvo que tomar una decisión de cultivo al mismo tiempo que el aumento del costo de producción de fertilizantes nitrogenados y la inestabilidad de precios, lo que lo llevó a reducir el área sembrada de maíz y aumentar el área de soja”, explicó el consultor Lima Júnior.

Factor China La guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump contra China también puede haber afectado negativamente a las exportaciones de maíz de Estados Unidos.

«La disputa comercial entre Estados Unidos y China persiste hasta la fecha, ya que incluso con la llegada de Biden al poder, se mantuvieron las directrices proteccionistas», afirmó Lima Júnior. «La consecuencia fue que Estados Unidos terminó exportando menos y Brasil capturó una parte del mercado que antes pertenecía a los estadounidenses».

A pesar de los reveses en la gestión interna de EE. UU., la demanda china de granos es sin duda un factor determinante para definir quién será el principal exportador mundial de maíz. China apostó activamente por Brasil como proveedor alternativo de maíz para EE. UU., sellando un acuerdo bilateral en 2022 para garantizar un mayor comercio bilateral de granos.

El resultado fue un aumento significativo de las exportaciones de maíz brasileño a China. Mientras que en julio de 2022 China no había importado ni una sola tonelada de maíz brasileño, en el mismo mes de 2023 Pekín fue el principal comprador, con 902.000 toneladas.

China se está consolidando como el principal comprador de productos del agronegocio brasileño, lo que no perjudica al productor, cree el consultor Lima Júnior.

"No veo ningún problema en que Brasil tenga un socio comercial importante. El problema es no abrir otras oportunidades de negocio con otros países simplemente porque tenemos un socio clave", afirmó Lima Júnior. "China sabe lo que quiere de Brasil, pero Brasil no sabe lo que quiere de China".

Sin embargo, a corto y mediano plazo, el papel de China seguirá siendo fundamental para el maíz producido en Brasil. Si bien anteriormente la demanda china de maíz se satisfacía principalmente en Washington, Brasilia y Buenos Aires, la mala cosecha argentina significó que las exportaciones a China entre 2022 y 2023 estuvieron prácticamente dominadas por la agroindustria brasileña.

El director general de la ANEC, Sergio Mendes, reconoce que el éxito de Brasil puede haber perjudicado a los principales competidores del país, pero atribuye el buen desempeño del maíz a la planificación implementada a nivel nacional.

"Nuestra cosecha de maíz fue muy buena. Este crecimiento fue un proyecto bien planificado y sostenido a lo largo de los años. No necesitamos la desgracia ajena para crecer, que quede muy claro", concluyó el director general de la ANEC.