Eike se sale con la suya gracias a un acuerdo con los acreedores de OGX.
Bajo protección contra quiebra, la petrolera llegó a un acuerdo para convertir R$ 13 mil millones de deuda en acciones, además de obtener una inversión de US$ 200 millones en dinero nuevo, recursos suficientes para operar su negocio de exploración y producción durante todo 2014; acreedores como Pimco, BlackRock, Ashmore y GSO tendrán aproximadamente el 83% de las acciones de OGX, y la participación de Eike se reducirá a apenas el 12%.
RÍO DE JANEIRO, 25 dic (Reuters) - Óleo e Gás Participações, de Eike Batista, antigua OGX, anunció el martes por la noche que llegó a un acuerdo con la mayoría de los tenedores de bonos por 3,8 millones de dólares, un avance que podría abrir la puerta a una reestructuración exitosa de la petrolera actualmente bajo protección por quiebra.
Según el acuerdo, los tenedores de bonos tendrán derecho a participar en un préstamo de entre 200 y 215 millones de dólares para mantener operativa la empresa con sede en Río de Janeiro, según un comunicado de la compañía.
Los accionistas también acordaron, en principio, liberar al accionista controlador Eike de su compromiso de invertir hasta 1 millones de dólares en nuevas inversiones en la empresa.
El préstamo, conocido como DIP (deuda fuera de concurso de acreedores), normalmente concedido a empresas en reestructuración, será convertible en acciones que representen el 65 por ciento del total de acciones de la empresa reestructurada.
El acuerdo con los tenedores de bonos forma parte del llamado "Acuerdo de Apoyo al Plan" (AAP). Batista y otros accionistas mayoritarios de Óleo e Gás y su filial, OSX Brasil, también se adhirieron al plan.
Sin embargo, los tenedores de bonos no aprobarán el acuerdo si OSX no llega a un acuerdo con sus propios tenedores de bonos, según el comunicado.
La declaración de quiebra de Óleo e Gás, con deudas de 11,2 mil millones de reales, realizada el 30 de octubre, fue el mayor impago jamás registrado en América Latina y también el mayor entre los mercados emergentes en los últimos doce meses.
La compañía dijo que la propuesta final del plan de reorganización judicial debe ser aprobada por todas las partes antes del 24 de enero.
Los tenedores no están obligados a participar en el préstamo, pero aquellos que lo hagan pasarán a la cima de la lista de acreedores a ser reembolsados si se acepta el acuerdo de reestructuración.
El financiamiento DIP se desembolsará en dos fases. Los prestamistas que no sean tenedores de bonos podrán participar en el segundo tramo del préstamo de forma prorrateada, según informó la compañía.
Quienes participen en la primera parte del préstamo estarán obligados a participar en la segunda.
El acuerdo depende de que Oil and Gas obtenga financiamiento a corto plazo de entre 10 y 50 millones de dólares, con vencimiento el 31 de enero de 2014.
Si el acuerdo se implementa en su totalidad, 5,8 millones de dólares en otros pasivos de la compañía, incluido el dinero adeudado a OSX, se convertirán en capital, dijo la compañía.
Tras la conversión del préstamo DIP en acciones, otros acreedores de Óleo e Gás poseerán el 25 por ciento del capital social total de la empresa reestructurada.
Tras la dilución resultante de la conversión de deuda en capital, incluida la financiación DIP, los accionistas actuales conservarán el 10 por ciento de la empresa reestructurada.
Los accionistas actuales tendrán derecho a comprar hasta 15 millones de acciones nuevas de la empresa reestructurada en un plazo de cinco años, pero estos derechos no podrán superar el 1,5 por ciento de la empresa reestructurada.
El acuerdo también define las responsabilidades de Oil and Gas hacia OSX en 1,5 millones de dólares, según el comunicado.
La semana pasada, OSX dijo que la compañía esperaba un acuerdo en los próximos días para retrasar los pagos de intereses de los bonos vendidos para financiar OSX-3, una plataforma petrolera.
El OSX-3 comenzó a producir petróleo y gas en el campo Tubarão Martelo, propiedad de Óleo e Gás, en Río de Janeiro, a principios de diciembre.
El campo Tubarão Martelo, propiedad de Óleo e Gás, es la única fuente importante de ingresos.
El fracaso de Oil & Gas en producir la cantidad de petróleo esperada en su primer yacimiento petrolífero offshore, Tubarão Azul, provocó el colapso del Grupo EBX. Esto minó su capacidad para financiar a otras empresas del grupo.
OSX, también controlada por Batista, solicitó protección contra la quiebra en noviembre, siguiendo una solicitud similar presentada por Óleo e Gás.
(Reporte de Jeb Blount y Alonso Soto)