UHG vende Amil a José Seripieri Júnior, fundador de Qualicorp.
El empresario hizo la mejor oferta, en un paquete de R$ 2 mil millones, más la asunción de todos los pasivos del grupo.
247 - UnitedHealth Group (UHG) confirmó la venta de la aseguradora de salud Amil a José Seripieri Filho, conocido como Júnior, por 11 000 millones de reales. Esta transacción, que representa un hito en el sector salud brasileño, se formalizó tras la aprobación del consejo de administración de UHG. El acuerdo financiero incluye 2 000 millones de reales en capital y la asunción de pasivos por valor de 9 000 millones de reales. Júnior Seripieri, fundador de Qualicorp, obtuvo la financiación necesaria para la compra con el apoyo de instituciones financieras como Santander Brasil, Bradesco, BTG Pactual y BR Partners, destacando como la mayor operación unipersonal en la historia de las fusiones y adquisiciones en Brasil, según [se necesita fuente]. reportero de Revista Brasil.
El empresario se enfrentó a una fuerte competencia en la adquisición de Amil, incluyendo a Bain Capital, Coruja Capital y al empresario Nelson Tanure. La negociación cobra relevancia debido a su magnitud y al perfil del comprador, quien, al carecer de inversiones previas en el sector salud, podría facilitar la aprobación de la operación por parte del CADE (la autoridad antimonopolio de Brasil). La Agencia Nacional de Salud (ANS) también espera una rápida aprobación, dada la ausencia de conflictos de intereses y la experiencia previa de Júnior en el sector.
Amil, fundada por Edson de Godoy Bueno, cuenta con una destacada trayectoria en el mercado brasileño de la salud. Con 31 hospitales, incluyendo instituciones de renombre como el Hospital Samaritano de São Paulo y Americas Medical City de Río de Janeiro, la compañía atiende a 3,1 millones de clientes a través de sus planes de salud y a otros 2,3 millones a través de su plan dental. Sin embargo, la compañía enfrenta dificultades financieras, tras haber registrado pérdidas en los últimos años. El nuevo propietario tendrá la tarea de revertir un EBITDA negativo significativo y gestionar una cartera que incluye operaciones de oncología y oftalmología.
La venta de Amil por parte de UnitedHealth a Júnior Seripieri simboliza un importante cambio estratégico para ambas partes. Mientras UHG opta por una salida limpia, desinvirtiendo en activos problemáticos, Júnior tiene la oportunidad de consolidar su posición en el mercado de la salud, continuando el legado de innovación y emprendimiento iniciado con Qualicorp. Este acuerdo, asesorado por BTG Pactual para UHG y BR Partners para Júnior, destaca un notable dinamismo en el sector de la salud brasileño y sugiere una nueva fase de crecimiento y reestructuración para Amil bajo la nueva dirección.